UBSは木曜日、ブロードコム・リミテッド（NASDAQ:AVGO）の「買い」レーティングを維持し、目標株価を1,610ドルから1,735ドルに引き上げた。この調整は、AI関連の収益が大幅に増加したブロードコムの最近の四半期決算を受けたものです。UBSの分析によると、同社の業績は予想を上回り、さらなる業績拡大の可能性があるという。
ブロードコムの最新四半期決算は、堅調な業績を反映しており、その主な要因は、AI関連ベンチャーからの収益が増加したことです。UBSは、目標株価の上方修正を決定した主な要因として、この点を強調しました。さらに、ブロードコムは、通期ガイダンスを更新し、UBSがまだ過小評価されている可能性があると考える数値に変更し、将来の上方修正の余地を示唆しました。
同社はまた、これまで財務の足かせとなっていた主要な非AIネットワーキング市場が転換点を迎えていることを指摘しました。この回復は、今後の Broadcom の収益にプラスに働くと予想されます。これらの市場における見通しの改善は、UBS が Broadcom の財務軌道を再評価する重要な要因となっています。
グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) の需要は、成長の実質的な原動力であると指摘されており、UBSは、補完的な要因として、ネットワーキング ソリューションの「アタッチ」率の高さを指摘しています。このような動きは、Broadcom の継続的な収益増加を支えるものと予想され、特に、GPU への依存度が高まるハイテク業界全体の状況において重要です。
UBSは、これらの修正予想に基づいて目標株価を引き上げ、Broadcomが業績をさらに向上させることができると確信しています。UBSのスタンスは、Broadcomの株価に対する強気な見通しを示す、買いのレーティングの維持と目標株価の引き上げに反映されているように、依然としてポジティブです。
その他の最近のニュースとして、Broadcom Inc. は 2024 会計年度第 2 四半期に大幅な収益増加を報告し、連結純収益は 125 億ドルに達し、前年同期比で 43% 増加しました。この急成長の主な要因は、同社のAI収益で、前年同期比280%増の31億ドルに急増した。
この成功には、VMware の製品 SKU の統合と簡素化された市場戦略が重要な役割を果たし、ブロードコムの上位 1 万社の顧客のうち約 3,000 社が VMware 製品と契約しました。減少している分野もありますが、好調な業績と戦略的買収を反映して、今年の収益見通しを 510 億ドルに修正しました。
ブロードコムのインフラストラクチャ ソフトウェア部門は、VMware によって強化され、前年比 175% 増の 53 億ドルに貢献しました。ネットワーキング部門の売上も、ハイパースケーラからの需要に牽引され、前年比 44%増の 38 億ドルとなった。しかし、サーバー ストレージ接続とブロードバンドの収益は、それぞれ前年同期比 27% 減と 39% 減となった。
今後の見通しとして、ブロードコムは 2024 会計年度に 110 億ドルを超える AI 収益を見込んでおり、サーバー ストレージ接続は下半期に緩やかに回復すると予想しています。また、2024 会計年度を通じて四半期ごとの債務返済を継続する予定です。これらの最近の動向は、Broadcom の主要分野、特に AI における力強い成長を強調するものであると同時に、回復と成長の可能性がある分野を示すものでもあります。
InvestingProの洞察
UBS が Broadcom (NASDAQ:AVGO) に強気のスタンスを維持する中、リアルタイムのデータと InvestingPro のヒントは、成長と安定というセンチメントを反映しています。Broadcom の時価総額は 6,930 億 5,000 万ドルと巨大で、12 ヶ月後の売上高は 388 億 7,000 万ドル (前年比 12.94% 増) で、財務の堅固さは明らかです。売上総利益率は 74.24% と非常に高く、効率的な運営と強力な価格決定力を示しています。
InvestingPro のヒントでは、Broadcom は 14 年連続で増配しているだけでなく、15 年連続で配当を維持しており、株主への価値還元に取り組んでいることがわかります。また、アナリストは今年度の売上高の伸びを予想しており、これはUBSの前向きな見通しと一致しています。さらに、1年間のトータル・リターンが79.19%と大きく、株価が52週高値付近で取引されていることから、投資家心理は強いと思われる。
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