木曜日、Citi は Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) 株式の買いを継続し、目標株価を 1560 ドルから 1750 ドルに引き上げた。この調整は、ブロードコムが先ごろ市場予想を上回る決算を発表したことを受けたもので、人工知能 (AI) 部門の堅調な業績と VMware の統合が主な要因となっています。
ブロードコムの2024会計年度のAI売上高予想は100億ドル超から110億ドル超に引き上げられ、シティの予想と一致した。シティは、コンセンサス予想に対して引き続きアウトパフォームする可能性があるとして、ブロードコムへの信頼を改めて表明しています。この楽観的な見方は、同社の AI イニシアチブと VMware 買収によって実現するシナジー効果からもたらされると予想される利益に基づいています。
重要な企業動向として、ブロードコムは 7 月 15 日に実施予定の 1 株につき 10 株の株式分割を発表しました。この分割により、株式の流動性が向上し、幅広い投資家がアクセスしやすくなることが期待される。
シティの新しい目標株価1,750ドルは、2025暦年の推定1株当たり利益の33倍の倍率を反映している。このバリュエーションは、Broadcom の AI 業界の同業他社と比べて 10%のディスカウントに相当し、競争の激しい AI 市場における同社の成長見通しに対する保守的なアプローチを示唆しています。
Broadcom の目標株価の上方修正と「買い」の再確認は、戦略的買収と AI 分野でのプレゼンスの高まりに支えられた Broadcom の業績に対する前向きな見通しを反映しています。
その他の最近のニュースでは、ブロードコム リミテッドは、堅調な第 2 四半期業績と好調な AI 収益の伸びを受けて、アナリストによる前向きな調整を相次いで受けています。みずほ証券、ベアード証券、ローゼンブラット証券、ジェフリーズ証券、UBS 証券はいずれも、ブロードコムの市場地位と将来性に対する信頼感を反映し、同社の目標株価を引き上げました。
Broadcom の第 2 四半期の連結純収入は 125 億ドルに達し、前年同期比で 43% 増加しました。
ブロードコムの 2024 会計年度の売上高ガイダンスは 510 億ドルに上方修正され、AI 部門の貢献が 110 億ドルを超えると予想されています。
ストレージ事業の落ち込みが予想されるものの、同社は今年後半にサーバーストレージ接続の回復を見込んでいる。2024 会計年度の売上総利益率は 77%、営業利益率は 59% と予測されており、ブロードコムの堅調な財務見通しをさらに裏付けています。
これらの最近の動向は、ブロードコムが主要分野、特に AI 分野で力強く成長していることを浮き彫りにしており、今後の同社の明るい軌道を示唆しています。ただし、これらは予測であり、実際の結果は異なる可能性があることに留意する必要があります。
インベスティングプロの洞察
ブロードコム・リミテッド（NASDAQ:AVGO）の最近の業績と戦略的動きは、VMwareの統合の成功やAI分野の目覚ましい業績など、シティのアナリストの目に留まっただけでなく、主要指標にも反映されています。6,930億5,000万ドルの強固な時価総額と55.12の将来予想PERにより、同社の財務健全性は強固に見える。2024 年第 1 四半期時点の過去 12 か月間の収益成長率は 12.94% と突出しており、良好な軌道を示しています。さらに、配当利回りは 1.4% で、同期間の配当成長率は 14.13% と、Broadcom は一貫して株主に報いてきました。
InvestingPro のヒントでは、Broadcom の株主還元への持続的な取り組みが強調されており、同社は 14 年連続で配当金を引き上げています。さらに、アナリストは今年度の売上成長を見込んでおり、これは Citi の見通しと一致し、同社の継続的なアウトパフォームの可能性に寄与する可能性があります。Broadcom の投資プロフィールをさらに詳しく知りたい方には、InvestingPro のヒントが 17 件用意されており、同社の市場ポジションと財務の健全性を包括的に分析しています。これらの洞察に関心のある投資家は、InvestingPro のBroadcom 専用ページ (https://www.investing.com/pro/AVGO) でさらに詳しく調べることができます。これらの詳細なヒントを利用して調査を強化するには、クーポン コード「PRONEWS24」を使用すると、年間または隔年の Pro および Pro+ の購読料がさらに 10% オフになります。
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