木曜日、Melius のアナリストは、Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) の目標株価を従来の 1,850 ドルから 2,050 ドルに引き上げ、同銘柄の買いを再確認しました。この修正は、半導体セクターの人工知能 (AI) による収益増を見込んだ楽観的な見通しを反映したものです。
アナリストが更新したブロードコムの業績予想では、2024会計年度の1株当たり利益 (EPS) が事前予想の47.75ドルから48.61ドルに上昇すると予想し、予想を小幅に引き上げています。
この修正に伴い、売上高は43％増の511億ドルとなる見通しで、VMware買収の影響を除くと8％増となる。2024年第3四半期（F3Q24）の予測では、EPSは前回の11.72ドルから12.05ドルに引き上げられ、売上高は127億ドルに据え置かれる。
さらに先を見据えて、アナリストは2025会計年度（FY25）のEPS予想を58.61ドルから59.81ドルに修正した。
2026年度（FY26）については、EPS予想は67.18ドルから68.49ドルに調整され、売上高は従来予想の649億ドルから10％増の657億ドルに達すると予想される。
新たな2年間の目標株価2,050ドルは、同社のFY26 EPS予想の30倍の倍率に基づくもので、AI主導の収益がより速い成長を見込んでいるため、高めに設定されている。
この修正目標は、ブロードコムの成長軌道と、半導体業界内で拡大する AI セグメントを活用する能力に対するアナリストの自信を反映したものです。
その他の最近のニュースとして、ブロードコムの第 1 四半期の業績は予想を上回りました。これは主に、31 億ドルに達した人工知能 (AI) 収益の大幅な増加によるものです。これは前年同期比280%の増加で、アナリスト予想を30%上回った。
Truist Securities、Cantor Fitzgerald、Citi の各社は、好調な業績と堅調な業績予想を受けて、ブロードコムの目標株価を引き上げています。
Broadcom は、通期の売上高と EBITDA の見通しを上方修正しましたが、多くのアナリストはこれを保守的と見ています。同社の 2024 会計年度の AI 収益予測は、100 億ドル以上から 110 億ドル以上に引き上げられました。ストレージ事業の落ち込みが予想されるものの、ブロードコムは今年後半にサーバ ストレージ接続の回復を見込んでいます。
2024 会計年度の収益ガイダンスは、AI 部門の大幅な寄与を見込んで 510 億ドルに上方修正されました。さらに、ブロードコムは今年後半に実施予定の 1 株につき 10 株の株式分割を発表しました。これらの最近の動向は、Broadcom の主要分野、特に AI 分野での力強い成長を浮き彫りにしています。
インベスティングプロの洞察
Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) の成長と株主還元へのコミットメントは、14 年連続増配という素晴らしい実績が証明しています。アナリストは今年度の売上成長を見込んでおり、AI 分野における同社の戦略的ポジショニングは、収益源を強化する可能性があります。Broadcom は高い収益倍率で取引されていますが、これは将来の業績に対する市場の信頼を反映しています。
InvestingPro Data は、時価総額が 6,930 億 5,000 万ドル、PER が 54.42 と、投資家の関心が高いことを示しています。また、2024 年第 1 四半期時点の過去 12 か月の売上総利益率は 74.24% と堅調であり、業界が困難な状況にある中、収益性を維持する効率性を示しています。さらに、Broadcom は過去 1 年間に 79.19% という大幅な価格トータル リターンを示しており、堅調な市場パフォーマンスと投資家の楽観的な見方を示しています。
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