木曜日、BMOキャピタル・マーケッツは、Scholar Rock (NASDAQ:SRRK)の株価の見通しを修正し、目標株価を従来の29ドルから31ドルに引き上げる一方、同社株に対するアウトパフォームの評価を維持した。この修正は、2024年第4四半期に発表が予定されている極めて重要な第3相SAPPHIRE試験の今後の結果に対する同社の見通しを反映したものである。
BMOキャピタルのアナリストは、特定の患者を対象にアピテグロマブの有効性を評価するSAPPHIRE試験の可能性に自信を示した。スカラーロックの株式に対する市場の現在の評価は、この試験の結果に対する懐疑的な見方と、2024年後半に予定されているバイオヘブンの第3相RESILIENT試験の結果が否定的である可能性に対する懸念を示唆している。RESILIENT試験の結果は、SAPPHIRE試験の結果よりも先に公表される可能性がある。
同社のアナリストは、SAPPHIRE試験の進展に伴い、Scholar Rock社のリスクとリターンのバランスが良好であることを強調した。同試験は、アピテグロマブによる治療が奏効する可能性が最も高い患者においてベネフィットを示すことを目的としている。BMOキャピタルは、潜在的な結果と試験のデザインに鑑み、Scholar Rockの目標株価を引き上げることにメリットがあると見ている。
アナリストのレポートには、シナリオ・フレームワークが含まれており、Scholar Rockの株価について強気と弱気の両方のケースが詳述されている。このフレームワークは、起こりうる結果と会社の評価への影響を説明するのに役立つ。
BMOキャピタルによる調整は、SAPPHIRE試験データの発表という重要な節目を迎える準備の最中に行われた。同社の株価と投資家心理は試験結果に影響される可能性が高く、BMOキャピタルによる目標株価の更新に反映されている。
その他の最近のニュースでは、スカラロックは一連の有望な開発でバイオ医薬品分野で大きく前進した。BMOキャピタル・マーケッツとパイパー・サンドラーは、ともに同社に対する好意的なレーティングを維持しており、BMOはアウトパフォームのレーティングと29.00ドルの目標株価を維持し、パイパー・サンドラーはオーバーウェイトのレーティングを28.00ドルの安定した目標株価とともに再確認した。
同社は最近、特定のがん治療に対する耐性に対処するために設計された薬剤であるSRK-181の第1相試験から有望なデータを発表した。同試験では、抗PD-(L)1療法に抵抗性を示す進行固形がん患者において良好な奏効率を示した。さらに、Scholar Rock社は、肥満症を対象としたアピテグロマブの第2相EMBRAZE試験を開始しており、投資家はこれを注視している。
現在、スカラー・ロックは収益を上げておらず、2023年と2024年は0ドルだが、2025年には9000万ドルを見込んでいる。
前四半期末時点で2億3800万ドルの手元資金があり、研究開発の継続が確実視されている。このような最近の動きは、バイオ医薬品部門におけるスカラーロックの継続的な努力にスポットライトを当てたものである。
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