木曜日、ウェルズ・ファーゴは Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) の見通しを調整し、目標株価を従来の 1,430 ドルから 1,700 ドルに引き上げました。同社は、株価のイコールウェイト (Equal Weight) レーティングを維持した。この修正は、ブロードコムが人工知能 (AI) を原動力とする好調な 2024 会計年度第 2 四半期決算を発表したことを受けたものです。
AI半導体分野でのブロードコムの業績が決め手となり、2024会計年度にAI関連半導体の売上高が110億ドルを超えるとのガイダンスが示された。さらに、非AI半導体事業の予測は前年比20%減を示唆しており、アナリストは保守的すぎる可能性があると評している。
ブロードコムが買収したVMware, Inc.アナリストは、VMwareが2024会計年度の第4四半期までに、四半期あたり40億ドルの収益を達成する可能性があると予想している。
1株当たり1700ドルという新たな目標株価は、2026会計年度におけるブロードコムの推定1株当たり利益（EPS）のウェルズ・ファーゴの約25倍に基づいています。この評価は、今後数年間の Broadcom の成長見通しに対する当社の評価を反映したものです。
ブロードコムの堅調な業績と AI 半導体部門の楽観的なガイダンスは、ウェルズ・ファーゴが目標株価を更新した大きな要因です。VMwareの買収を含む同社の戦略的な動きは、収益源を強化し、将来の成長に向けた位置付けを強化すると予想される。
その他の最近のニュースでは、ブロードコムの決算と収益が注目され、Melius、Truist Securities、Cantor Fitzgerald、Citi がそれぞれ目標株価を引き上げた。これは、ブロードコムの人工知能（AI）の収益が前年比280%増の31億ドルに達し、大幅に増加したことが背景にある。同社の 2024 会計年度の AI 収益予測も、100 億ドル超から 110 億ドル超に修正されました。
ブロードコムの 2024 会計年度の売上高ガイダンスは、AI 部門の大幅な貢献を見込んで 510 億ドルに上方修正された。同社はまた、今年後半に実施予定の 1 株につき 10 株の株式分割を発表しました。
Broadcom は、ストレージ事業の落ち込みが予想されるものの、今年後半にはサーバー ストレージ接続が回復すると見込んでいます。こうした最近の動向は、ブロードコムが特に AI などの主要分野で力強く成長していることを浮き彫りにしています。
みずほ証券、ベアード証券、ローゼンブラット証券、ジェフリーズ証券、UBS など、さまざまな企業のアナリストがいずれも Broadcom の目標株価を引き上げていますが、これは Broadcom の市場での地位と将来の見通しに対する自信を反映したものです。このような格上げと好調な財務実績は、主に AI 分野での存在感の高まりを背景とする Broadcom の前向きな軌道を強調するものです。
インベスティングプロの洞察
Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) の最近の業績とウェルズ・ファーゴによる目標株価のアップグレードは、InvestingPro の現在の市場データと分析にも反映されています。6,930億5,000万ドルの時価総額を誇るブロードコムは、半導体業界で圧倒的な強さを誇っています。株主還元に対する同社のコミットメントは、14 年連続の増配という素晴らしい実績からも明らかであり、その詳細は同社の好調な財務実績やウェルズ・ファーゴの前向きな見通しと一致しています。
Broadcom の評価指標を分析すると、PER は 54.42 と高い利益倍率で取引されており、過去 12 カ月間の堅調な成長見通しと一貫した収益性を反映した割高な市場評価が示唆される可能性があります。同社の収益成長も顕著で、2024 年第 1 四半期の時点で過去 12 カ月で 12.94%の増加、四半期では 34.17% の大幅な増加となっており、アナリストの売上成長予測を裏付ける力強い軌道を示しています。
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