木曜日、BMOキャピタルはサレプタ・セラピューティクス(NASDAQ:SRPT)のポジティブな見通しを維持し、アウトパフォームの評価と170.00ドルの目標株価を再表示した。競合薬であるFordadistrogene Movaparvovec (Fo-Mo)が第III相試験で主要評価項目を達成できなかったにもかかわらず、この支持である。
Fo-Moの試験不成功は、主要な副次的評価項目で統計的に有意な改善を示さなかったため、サレプタ社にとって有益であると見られている。
BMOキャピタルのアナリストは、Fo-Moの失敗した試験結果は、サレプタの薬剤であるエレビディスの差別化された臨床効果を指摘している。Fo-Moはエレビディスの主要な競合薬にはならないと予想されるため、この否定的な試験結果は、デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）治療におけるサレプタの近い将来から中期的な競合を排除するものと考えられる。特に、DMD治療薬市場におけるアンメットニーズの高さを考慮すると、競合の不在はエレビディスの優位性を高めると予想される。
同アナリストはさらに、Elevidysに関するピーター・マークス氏の最近のコメントは、同薬のラベルに有利であると強調した。Fo-Mo試験の結果がポジティブなものであったことは、DMD治療領域におけるサレプタのポジションを強化する要因になると見ている。
サレプタ・セラピューティクスは7月9日にニューヨークで経営陣のプレゼンテーションを行う予定であり、BMOキャピタルはこのイベントの開催を楽しみにしている。サレプタ・セラピューティクスは、7月9日にニューヨークで経営陣が出席する予定であり、BMOキャピタルはこのイベントの開催を楽しみにしている。
最近のニュースでは、デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）を対象とした遺伝子治療薬のファイザー社による第3相臨床試験が、主要評価項目および副次的評価項目を達成できなかったことを受け、サレプタ・セラピューティクスが注目されている。サレプタのDMD治療薬エレビディスは機能的評価項目で有効性を示している。パイパー・サンドラーはサレプタのレーティングを「オーバーウエート」に据え置き、目標株価は157.00ドルとした。
エレビディスに関するFDAの決定を受け、いくつかのアナリストが調整を行った。BMOキャピタル・マーケッツはアウトパフォームのレーティングと170.00ドルの目標株価を維持し、RBCキャピタル・マーケッツはサレプタの株価レーティングをアウトパフォームからセクターパフォームに引き下げ、目標株価を142ドルに修正した。
JPモルガンはポジティブな見通しを維持し、目標株価を175ドルとし、みずほ証券は楽観的な見方を示し、買いレーティングを維持し、目標株価を179ドルに引き上げた。
これらの最近の動向は、エレビディスに関するFDAの決定とサレプタの将来の収益見通しへの潜在的な影響にアナリストが注目していることを強調している。
InvestingProの洞察
BMOキャピタルの楽観的な見通しに加え、サレプタ・セラピューティクス（NASDAQ:SRPT）は、投資家が関心を持ちそうな魅力的な指標をいくつか示している。同社の時価総額は117億4,000万ドルと堅調で、投資家の大きな信頼を反映している。
特筆すべきは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で売上高が43.83%増と目覚ましい成長を遂げ、2024年第1四半期には四半期ベースで63.1%増とさらに目覚ましい成長を遂げていることだ。このような成長軌道は、サレプタの市場における確固たる地位と経営実績の証である。
投資家は、サレプタがPER666.94という高い利益倍率で取引されていることに留意すべきである。これは、アナリストが同社は今年黒字になると予測しているInvestingProのヒントによってサポートされています。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、今後のビジネス・ベンチャーや研究開発のための強固な財務基盤を示唆している。
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