BMOは、EHAアップデート後、ディスク・メディシン株のアウトパフォーム評価を維持

BMOキャピタル・マーケッツのアナリストは、AURORA試験でBitopertinを投与された患者の累積日光照射時間に有意な改善が見られなかったのは、プラセボ群の成績が上回ったことが予想外に影響したと指摘した。今後予定されているEHA会議での発表では、このプラセボ効果の要因について明らかになることが期待される。

さらに、ディスク・メディシンの経営陣は、FDAが検討する可能性のある第3相試験のエンドポイントについて議論する予定である。同社はまた、AURORA試験の読み出しからもう一つの関心点であった、データに用量反応がないことについても言及する予定である。

DISC-0974と3405を含むディスク・メディシンのパイプラインにある他の製品に関する最新情報もEHA会議の議題である。これらの最新情報は、同社の製品開発戦略の中心であるヘプシジン・プラットフォームに関して、投資家の見方をポジティブに変え始める可能性が高い。

投資家がディスク・メディシンの臨床プログラムに関する詳細な説明と将来の方向性をEHA会合に期待していることから、アナリストは株価のレーティングと目標株価を再表明した。

他の最近のニュースでは、ディスク・メディシンは、同社の主要な新薬候補であるビトペルティンを取り巻く不確実性のため、複数のアナリストの調整の焦点となっている。BMOキャピタル・マーケッツ、Stifel、Wedbush、Raymond Jamesのアナリストはいずれも、同社の目標株価とレーティングを調整している。赤芽球増殖性プロトポルフィリン症（EPP）の治療を目的とするBitopertinは、プロトポルフィリンIX（PPIX）レベルの有意な減少を示しているが、EPP患者の耐光性への影響について懸念が提起されている。

ビトペルチンに加えて、ディスク・メディシンのパイプラインには、骨髄線維症貧血と鉄過剰症をそれぞれ標的とするDISC-0974とDISC-3405がある。両薬剤は予備データで可能性を示しており、投資家の信頼を高めることが期待される。

同社はまた、2024年後半にFDAと第3相試験のエンドポイントの可能性について協議する予定であり、これはビトペルチンの開発経路に大きな影響を与える可能性がある。欧州血液学会（EHA）2024年大会でのデータ発表も期待されており、ビトペルティンのフェーズ2アップデートやDISC-0974のフェーズ1bデータなど、複数の試験に関するアップデートが提供される。

しかし、課題も残っている。ディスク・メディシンは希少血液疾患治療薬市場で激しい競争に直面しており、規制当局の不確実性が医薬品承認スケジュールに影響を与える可能性がある。さらに、Bitopertin試験における高いプラセボ反応とDISC-3405の市場での地位に対する潜在的な競合の影響は、依然として懸念事項である。

カンター・フィッツジェラルド、スティーフェル、BMOキャピタル・マーケッツなどのアナリスト会社は、これらの最近の動向とそれらがもたらす不確実性を反映し、同社に対して様々な目標株価とレーティングを提示している。

インベスティングプロの洞察

ディスク・メディシン(NASDAQ:IRON)は欧州血液学会での重要な発表を控えており、投資家は同社の財務状況と市場パフォーマンスを注意深く見守っている。インベスティングプロのデータによると、IRONの時価総額は約9億7,107万ドル、PERはマイナス6.07倍で、収益性に対する投資家の懸念を反映している。加えて、株価は過去3ヶ月で大幅な値下がりを経験しており、3ヶ月間の価格トータルリターンは-40.65%だが、先月は25.28%のリターンと力強い回復を見せている。

InvestingProのヒントによると、IRONは負債よりも現金を多く保有し、財務の安定性を提供しており、流動資産は短期債務を上回り、良好な流動性を示している。しかし、アナリストは来期の業績を下方修正しており、今年の黒字は期待できない。さらに、RSIによれば、株価は現在買われすぎの領域にあり、引き戻しの可能性を示唆している。

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