木曜日、パイパー・サンドラーはサレプタ・セラピューティクス(NASDAQ:SRPT)のレーティングをオーバーウエイトに据え置き、目標株価は157.00ドルとした。同社のスタンスは、ファイザーがデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）を標的とした遺伝子治療の第3相試験が、主要および副次的な有効性評価項目を達成できなかったと発表したことによる。この進展は、機能的評価項目で有効性を示したサレプタ社のDMD治療薬エレビディスにとってプラスになると見られている。
サレプタ・セラピューティクス社は、遺伝医学の分野で知られ、筋変性と筋力低下を特徴とする遺伝性疾患であるDMDの治療薬開発に注力してきた。同社の製品であるElevidysは臨床試験で有望視されており、その成功の可能性に対する自信を強めている。
ファイザー社の最近のニュースは、DMD治療の展望を大きく変えるものである。ファイザーの遺伝子治療が臨床試験の目標を達成できなかったことで、サレプタの市場における地位は強化された。
パイパー・サンドラーのアナリストは、ベクターとカプシドの設計がDMDの遺伝子治療コンストラクトにおいて極めて重要な要素であることを強調している。サレプタ社のエレビディスの良好な結果は、この見解を支持するものである。さらに、SLDBのSGT-003のユニークなベクターコンストラクトも、競合他社を方程式から排除する恩恵があると見ている。
サレプタ・セラピューティクスは、肯定的な臨床データと最近の競合状況の進展に支えられ、DMDの治療法の進展に引き続き注力している。同社の株価はオーバーウエイトのレーティングを維持しており、バイオテクノロジー・セクターにおける成長見通しへの自信を示している。
その他の最近のニュースでは、サレプタ・セラピューティクスが、同社の新薬「エレビディス」に関するFDAの決定をめぐり、様々なアナリストの調整にさらされている。BMOキャピタル・マーケッツは、サレプタに対する楽観的なスタンスを維持し、アウトパフォームのレーティングと170ドルの目標株価を再表明した。これは、特にデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）のような疾患における医薬品開発における患者の意見の重要性を強調するBIO会議での発言を受けてのもの。
しかし、RBCキャピタル・マーケッツは、投資家心理や企業コミュニケーションなどを理由に、サレプタの株価レーティングをアウトパフォームからセクターパフォームに格下げし、目標株価を142ドルに修正した。一方、JPモルガンは、エレビディスのレーベル拡大による潜在的な影響を強調し、目標株価175ドルのポジティブな見通しを維持した。
みずほ証券も楽観的な見方を示し、エレヴィディスのレーベル拡大の可能性に基づき、買いのレーティングを維持し、目標株価を179ドルに引き上げた。モルガン・スタンレーは、FDAの今後の決定がポジティブな結果をもたらすと予想し、「オーバーウエート」のレーティングを継続、目標株価を165ドルとした。
InvestingProの洞察
サレプタ・セラピューティクス（NASDAQ:SRPT）に対するパイパー・サンドラーの自信は、同社の力強い収益成長とアナリストの前向きな見通しに反映されている。インベスティング・プロのデータによると、サレプタは2024年第1四半期時点で過去12ヵ月間に43.83%の大幅な増収を記録しており、四半期ベースの増収率は2024年第1四半期で63.1%とさらに目覚ましい。この堅調な成長は、同社の潜在能力を証明するものであり、オーバーウェイト・レーティングの根拠となっている。
インベスティング・プロのヒントによると、サレプタは今年黒字になる見込みで、これは同社のエレビディスの有望な臨床試験結果と一致する。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性と将来の成長・開発への投資能力を提供している。時価総額は113.4億ドルで、過去6ヶ月の株価上昇率は30.26％と大きく、サレプタ社の財務健全性は良好な軌道にあると思われる。
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