ヒューストン - 米国を拠点とするエネルギー会社クレセント・エナジー・カンパニー（NYSE: CRGY）は、子会社のクレセント・エナジー・ファイナンスLLCを通じて、2033年満期シニア・ノート7億5,000万ドルを発行する計画を発表した。同債券は市場環境次第ではあるが、特定の証券規制の下で適格購入者に募集される。
クレセント・エナジー・ファイナンスは、このシニア・ノートの売却資金を、主にシルバーボウ・リソーシズ社との合併のための資金調達に充当する予定である。残りの資金は、合併後のシルバーボウ社の既存債務の返済に充てられる。さらに、具体的な申請がなされるまでは、調達資金の一部はクレッセントのリボルビング・クレジット・ファシリティの返済に充当される可能性がある。
提案された債券は、既存の債券および回転信用枠の債務も保証している発行体の子会社によって無担保で保証されます。債券および関連する保証は、証券法またはいかなる州の証券法にも登録されず、適用法に従って適格機関投資家および米国外の人にのみ提供されます。
2025年5月22日までにSilverBow社との合併が完了しない場合、または事前に一定の不利な条件が発生した場合、クレッセント社は発行済み全債券を当初の発行価格と未払い利息で償還する必要があります。
この記事に記載された情報は、クレセント・エナジーのプレスリリースに基づいています。
他の最近のニュースでは、レイモンド・ジェームズは合併の財務上の有益性を挙げて、同社の目標株価を18ドルに引き上げた。トゥルーイスト・セキュリティーズも目標株価を20ドルに引き上げ、クレセント・エナジーのフリー・キャッシュ・フローやその他の重要な指標を押し上げることを強調している。
シルバーボウの買収により、クレセントはイーグルフォード地域で第2位の生産者となり、買収は2024年第3四半期末までに完了する予定だ。シルバーボウの株主は、クレセントの株式か1株当たり現金のどちらかを選択できる。
さらに、クレセント・エナジー社は2024年第1四半期に、記録的な生産量と多額のキャッシュフローを計上し、好調な財務実績を報告した。同社は市場予想を上回るEBITDAとフリーキャッシュフローを報告し、通期の生産見通しを引き上げた。
インベスティングプロの洞察
クレセント・エナジー・カンパニー（NYSE: CRGY）は現在、シルバーボウ・リソーシズとの複雑な合併を進めているが、最近のデータによると、財務状況はまちまちである。同社の時価総額は13億6000万ドルで、評価指標は厳しい。PERはマイナス46.14（2024年第1四半期現在）で、クレセントが過去1年間、収益性を維持するのに苦労したことを反映している。しかし、PEGレシオは0.8であり、クレセントの純利益が今年増加すると予想したインベスティング・プロのヒントと一致し、将来の利益成長の可能性を示唆している。
経営面では、クレセントの売上総利益率は54.67%と堅調を維持しており、売上高に比してコストをコントロールする能力が高いことを示している。しかし、InvestingProのティップが指摘したように、同社の財務の健全性は懸念材料である。特に、同社は7億5,000万ドルの上位債券の発行を計画しており、レバレッジ比率にさらなる影響を与える可能性がある。さらに、同社の短期債務は流動資産を上回っており、短期的には流動性リスクが高まる可能性がある。
クレセントの財務と将来の見通しについてさらに詳しく知りたい投資家には、InvestingProのヒントがあります。例えば、同社は過去12ヶ月間黒字を達成していないが、アナリストは今年黒字を予測しており、3人のアナリストが次期業績を上方修正している。これらの見識は、合併後のクレセントの財務好転の可能性を評価する上で貴重なものとなるでしょう。
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