ニューヨーク-白紙小切手会社であるHaymaker Acquisition Corp.4（以下「Haymaker」）は、Haymaker Sponsor IV LLCに対し、元本150万ドルを上限とする約束手形を発行し、重要な最終契約を締結したことが、最近のSEC提出書類で明らかにされた。この約束手形は、会社の運転資本経費のためのスポンサーによる将来の立替を容易にするために発行された。
2024年6月10日（月）付の約束手形は無利息で、Haymaker社の最初の企業結合が完了するか、同社の清算が有効になる日のいずれか早い日に支払われる。さらに、スポンサーは未払い元本を1口10ドルで同社ユニットに転換するオプションを持っている。これらのユニットは、Haymakerの新規株式公開後にスポンサーに非公開で発行されたものと同じである。
転換により取得されたユニットは、最初の私募と同じ登録権の対象となる。債券に基づき発行される証券は、その非公開の性質上、1933年証券法改正第4条(a)(2)に基づく登録が免除される。
HYAC（クラスA普通株式）、HYAC U（ユニット）、HYAC WS（ワラント）というティッカーシンボルでニューヨーク証券取引所に上場しているHaymaker社が、企業結合の完了という目標に向けて努力を続けているなかでの今回の財務上の動きである。同社のA種普通株式と新株予約権は現在ニューヨーク証券取引所で取引されており、新株予約権1個につきA種普通株式1株と行使価格11.50ドルで交換できる。
約束手形の発行は、継続的な事業と戦略的イニシアチブを支えるために必要な資本を確保するというHaymaker社の広範な戦略の一環である。この情報は、証券取引委員会に提出された最新の8-Kに基づくものである。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。