木曜日、JPモルガンはアギオス・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:AGIO)のカバレッジを再開し、目標株価46.00ドルの中立評価を発表した。同社は最近、抗がん剤ボラシデニブのロイヤリティ権益の収益化により財務的利益を得ており、バランスシートの強化に寄与していると強調した。
JPモルガンの分析では、アギオス・ファーマの株価が最近上昇していることを指摘し、ロイヤルティ取引後の財務体質の改善を評価している。しかし、同社は2025年から様々な主要市場でサラセミア治療薬の発売を開始する可能性があるため、投資家はポジティブな側面と慎重な側面の両方を考慮することになるだろうとも指摘している。
アギオス・ファーマの株価はJPモルガンの目標株価に近い50ドルの大台に近づいており、同社は欧州血液学会（EHA）の会合後に株価がレンジ相場になるか、下落する可能性もあると予想している。この見通しは、アギオス・ファーマシューティカルズの進捗状況や将来的な収益をめぐる現在の軌跡と市場の期待に基づいている。
アギオス・ファーマシューティカルズは、がん領域と希少遺伝性疾患領域での開発で脚光を浴びており、ボラシデニブはその主要資産のひとつである。この資産の収益化により、同社には多額の資金が注入され、現在進行中および将来のプロジェクトをサポートすることが期待されている。
投資家や市場オブザーバーは現在、同社の次の動き、特にサラセミア治療薬に関する動きに注目しており、それは今後数年間の同社の評価や市場パフォーマンスに大きな影響を与える可能性があるからである。
他の最近のニュースでは、アギオス・ファーマシューティカルズは臨床試験と金融取引で大きな前進を遂げた。同社のミタピバットのグローバル第3相ENERGIZE-T試験は、主要評価項目を達成し、輸血依存性サラセミア成人患者に対する輸血負担の有意な軽減を示した。Agios社は、2024年末までに米国でMitapivatの販売承認申請を提出する予定です。
TDコーウェンは、アジオス社の企業価値はMitapivatの可能性を十分に反映していないと指摘し、買いのレーティングを維持している。同社はまた、FDA承認申請中のボラシデニブの米国内純売上高に対する15%のロイヤルティ権を、売上高10億ドル未満でRoyalty Pharma社に売却した。この取引はセルヴィエからの2億ドルのマイルストーン支払いとともに、アギオスの現金残高を約16億ドルとするものである。
パイパー・サンドラーは、アジオスがロイヤリティ・ファーマとボラシデニブのロイヤリティ権について9億500万ドルの売買契約を結んだことを受け、アジオス株のオーバーウエイトのレーティングを再確認した。これにより、ボラシデニブが承認された場合、アジオス社に多額の配当がもたらされる可能性があり、更なる資本調達の必要性がなくなる可能性がある。
アギオスは、ボラシデニブの米国での潜在的な販売にかかるロイヤリティ権をロイヤリティ・ファーマに売却する契約を締結し、FDAの承認時に一時金として905百万ドルを支払う。最後に、RBCキャピタルマーケッツはアジオス株の目標株価を42.00ドルから44.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持している。
インベスティングプロの洞察
アギオス・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:AGIO）は、その財務戦略と今後の治療開始で市場の注目を集める中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社のポジションのニュアンス画像を提示します。AGIOの時価総額は26.6億ドルと堅調で、投資家の信頼を反映している。マイナス7.44のPERと収益性の欠如にもかかわらず、同社の株式は過去1年間で80.61％の素晴らしいリターンをもたらし、強力な市場パフォーマンスを強調しています。
インベスティング・プロのヒントは、アギオスが負債よりも多くの現金を保有し、将来の運営に余裕を持たせていること、アナリストが業績を上方修正し、同社の財務軌道に楽観的な可能性を示していることを強調している。しかし、RSIによれば、株価は買われすぎの領域にある可能性があり、同社の弱い売上総利益率と過去12ヶ月間の収益性の欠如は、投資家にとって懸念事項であることは注目に値する。
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