金曜日、BofA証券はクラウン・キャッスル・インターナショナル・コーポレーション(NYSE:CCI)の中立レーティングと目標株価105.00ドルを維持した。無線通信タワーを運営する同社は、スモールセルノードへのコロケーションを増やし、特定のグリーンフィールドプロジェクトを削減することに重点を置くよう戦略を転換した。この変更により、2024年には収益を生むスモールセルノードが3,000～5,000台減少すると予想される。
クラウンキャッスルは、スモールセル事業の収益基準値を調整し、従来の基準値である6～7％よりも高く設定した。これは同社のポートフォリオを最適化し、リターンを向上させるためのものである。また、今回の戦略変更では、グリーンフィールドの建設を減らし、バックログノードの配備を遅らせる。
このような業務変更にもかかわらず、クラウンキャッスルはスモールセル部門のコアリース見込みの純増を見込んでいる。同社は現在、非経常的な解約収入2,500万ドルを含む6,500万～7,500万ドルのコアリース収入を見込んでいる。しかし、これは予想リース料収入の1,500万ドルの減少によって一部相殺される。
クラウン・キャッスルの経営手法の見直しは、ビジネスモデルの大幅な転換を意味する。同社は、スモールセル事業の収益基準を引き上げることで、このセグメントの収益性を高めることを目指している。更新されたリース収入予測は、こうした戦略的調整による当面の財務的影響を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、クラウン・キャッスル・インクは、業務効率を高め、2024年の財務見通しを改善するための戦略的転換を発表し、約2億7500万ドルから3億2500万ドルの資本支出削減を目標としている。同社はまた、通年で6,000万ドルの経費削減を見込んでいる。
これらの変更は、クラウンキャッスルのファイバー事業の包括的な見直しの一環として行われたもので、スモールセル展開へのアプローチに戦略的な軸足を置いたものである。これらの削減にもかかわらず、同社は今後数年間、スモールセルによる2桁の収益成長への期待を維持している。
RBCキャピタルはクラウンキャッスル株の目標株価を109.00ドルから100.00ドルに修正し、セクター・パフォームのレーティングを維持している。この調整は、ファイバー事業見直しの結果をめぐる不確実性による。
クラウン・キャッスル・インクはまた、Egan-Jones Ratings CompanyとInstitutional Shareholder Servicesからも支持を得ており、両社ともクラウン・キャッスルの取締役候補12名全員への投票を勧めている。この支持は、取締役会の大幅な見直しを提唱するブーツ・キャピタル・マネジメントが4人の新取締役を指名している中での挑戦である。
しかし、クラウンキャッスルは、現取締役の資質と経験を強調し、ブーツ・キャピタルの提案を拒否するよう株主に求めている。同社の取締役会は、全会一致で上場企業候補への投票を推奨しており、ブーツ・キャピタルの候補やその付則案を支持しないよう助言している。
インベスティングプロの洞察
クラウン・キャッスル・インターナショナル・コーポレーション（NYSE:CCI）の戦略的調整と業務シフトを考慮し、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場での地位に関する追加情報を提供します。クラウンキャッスルの時価総額は433.8億ドルと堅調で、業界での大きな存在感を反映しています。最近の事業変更にもかかわらず、同社は7.17という高い株価純資産倍率で取引されており、これは同社の資産価値や将来の成長見通しに対する市場の信頼を示している可能性がある。
インベスティング・プロのヒントによると、クラウン・キャッスルは10年連続で増配の実績があり、これは株主還元へのコミットメントの証である。このことは、同社が戦略的な転換期を迎えている今、特に重要な意味を持ち、財務の安定性に対する持続的な信頼を示唆している。加えて、クラウンキャッスルは特化型リート業界の有力なプレーヤーとして、戦略の調整とスモールセル部門の収益性向上に注力することで、業界での地位をさらに強固なものにする可能性がある。
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