金曜日、ベアードはコーン・フェリー（NYSE:KFY）の目標株価を前回の72.00ドルから79.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。この修正は、厳しいマクロ経済状況の中でも生産性と利益率を向上させるコーン・フェリーの能力を示した同社の第4四半期決算を受けたものである。
同社の報告書は、厳しいマクロ環境に直面するコーン・フェリーの業績が、景気変動の影響を受けやすいことで知られる人材獲得部門の成長を抑えていることを強調している。このような逆風にもかかわらず、コーン・フェリーはコンサルタント1人当たりの生産性を高めることに成功しており、その結果、ソリューションの拡張性、コーン・フェリーのブランド力、効果的な人材選択・確保戦略が奏功したとアナリストは分析している。
ベアードは、コーン・フェリーが高い利益率を維持できている主な要因として、同社の優れた統合能力を強調している。これらのマージンは、同社が一部の投資家が以前考えていたほど景気サイクルに敏感ではない可能性を示す指標と受け止められている。
同レポートはさらに、コーン・フェリーの中期的な収益ポテンシャルが予想以上に強固であることを示唆しており、これが予想と目標株価の引き上げにつながっている。同社の前向きな見通しは、コーン・フェリーの経営上の強みと、経済の不確実性の時期を乗り切る能力に対する信念を反映している。
最近のニュースでは、コーン・フェリー・インターナショナルが2024年度第4四半期決算を発表し、ゴールドマン・サックスの予想とコンセンサス予想を上回った。このグローバル・コンサルティング会社の売上高、EBITDAマージン、1株当たり利益はすべて予想を上回った。トゥルーイスト・セキュリティーズとゴールドマン・サックスは共にコーン・フェリー株の買いレーティングを維持しており、トゥルーイストは目標株価を78ドルに、ゴールドマン・サックスは79ドルに引き上げている。
これらの調整は、採用需要の安定化に対するコーン・フェリーの対応と、25E年度のマージンが10％台半ばを維持するとの予想を反映している。同社の最近の財務実績は明るい軌道を示唆しており、2025年度第1四半期のガイダンスはコンセンサス業績予想の上方修正の可能性を示している。
コーン・フェリーの多角的なサービスは増収に貢献し、配当と自社株買いを通じて1億700万ドルを株主に還元している。同社は、マージンのさらなる改善と100万ドル規模のコンサルティング契約における成長の可能性を見込んでおり、25年度第1四半期の手数料収入は6億5,500万ドルから6億7,500万ドルと予測している。これらの動向は、変動する世界市場におけるコーン・フェリーの回復力と適応力を強調するものである。
InvestingProの洞察
ベアードによるコーン・フェリー（NYSE:KFY）の直近の目標株価更新を踏まえ、InvestingProのリアルタイム・データにより、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスをさらに詳しく知ることができます。36.7億ドルの時価総額と19.63のPERで、コーン/フェリーは業界で強力な地位を維持する能力を示している。2024年第3四半期現在、同社の過去12ヶ月間の売上高は約28億ドルで、成長率が若干低下していることを示しているが、同社の売上総利益率は21.51%と健全な状態を維持している。
コーン・フェリーに対するInvestingProの2つの注目すべきヒントには、同社の堅実なキャッシュポジションが含まれ、バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることは、財務の安定性を求める投資家にとって好ましい兆候である。さらに、コーン・フェリーは3年連続で増配し、現在の配当利回りは1.88%で、株主への価値還元へのコミットメントを示している。これらの要因は、先週の11.06%という大幅なリターンと相まって、同社の回復力と持続的成長の可能性を強調している。
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