BMOがプラモタマブの権利を理由にXencor株の目標株価を引き下げ

この調整は、ゼンコールがパートナーのジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）からCD20×CD3二重特異性抗体であるプラモタマブの権利を取り戻すというニュースを受けて行われた。

Xencor社によるplamotamabの権利の再取得は、癌のかなりの部分を占める固形癌の治療における二重特異性抗体の可能性に対する市場の評価が高まっていることを示すものである。

JNJはXencorとの共同研究によりCD28を標的とした二重特異性抗体の権利を保持することにした。

BMOキャピタルのアナリストは、最近のデータは固形がんにおけるバイスペシフィケーションの価値を強調しているが、プラモタマブのロイヤリティの損失が予想されるため、財務モデルを更新したと述べている。

この変更にもかかわらず、Xencorの現在の市場評価は同社のパイプラインの可能性を十分に認識していないと同社は考えており、目標株価を引き下げてもアウトパフォームの評価を維持することを正当化する。

目標株価の修正は、プラモタマブからのロイヤルティ損失が当面の財務に与える影響についてのアナリストの見解を反映したものである。しかし、ポジティブな見通しが維持されていることは、Xencorの残存資産と医薬品開発パイプラインの全体的な可能性を活用する能力に対する自信を示唆している。

Xencor社の投資家は、プラモタマブの権利返還と他の治療薬候補の開発継続に伴う課題と機会を乗り切る同社の進捗状況を注意深く見守ることになろう。

その他の最近のニュースでは、バイオ医薬品のゼンコール社に一連の重要な進展があった。同社は、ヤンセン・バイオテック社ががん治療薬プラモタマブへの関与を終了することを決定した後、同社のがん治療薬プラモタマブの全権利を取り戻した。これは、ヤンセンがプラモタマブ・プロジェクトへの出資を打ち切ったことを受けたもので、同薬はフェーズ2の準備が整っていた。

アナリストのRBCキャピタルとBTIGはゼンコーの見通しを調整した。RBCキャピタルはゼンコーの目標株価を32ドルから31ドルに引き下げ、アウトパフォームのレーティングを維持、BTIGは目標株価を56ドルから38ドルに引き下げ、バイのレーティングを維持した。

これらの変更は、プラモタマブの状態に関する最近の進展や、転移性去勢抵抗性前立腺癌（mCRPC）の開発状況に関する業界の議論からの洞察に影響されたものである。

さらに、ゼンコールはバート・コーネリセンを新しい上級副社長兼最高財務責任者に任命した。コーネリセンは、シーゲン社の成長とファイザー社による買収で重要な役割を果たした人物で、社内パイプラインの臨床開発が進む中、戦略的計画と資本増強を通じてXencor社の成長をサポートすることが期待される。以上がXencor社の最近の動きであり、現在進行中の同社の進化に光を当てている。

インベスティングプロの洞察

Xencor, Inc. (NASDAQ: XNCR)を検討している投資家は、InvestingProの指標とヒントを通じて、さらなる背景を見つけることができます。特筆すべきは、ゼンコールがバランスシート上、負債よりも現金を多く保有していることで、プラモタマブの権利を取り戻す際に財務の柔軟性をもたらす可能性がある。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正する一方で、今期の売上減少も予想している。この複雑な見通しは、バイオ医薬品業界のダイナミックな性質と、その中での同社のポジションを反映している。

財務面では、Xencorの時価総額は13.1億ドル、PERはマイナス9.77倍で、将来の収益に対する投資家のセンチメントを反映している。さらに、同期間の売上総利益率が-51.02%とマイナスであることが示す課題にもかかわらず、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で65.41%という大幅な売上増は、事業規模の拡大を示している。

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