RBCキャピタルがアムジェン株の目標株価を引き上げ、循環代謝戦略とMariTideを評価

RBCキャピタルは、アムジェンの商業的製品と開発パイプライン、特に心臓代謝領域における分析から、収益成長と市場シェア拡大の可能性を示唆している。

同社は、GLP-1Rアゴニスト/GIPRアンタゴニストであるマリタイドの重要性を強調した。マリタイドは、経営陣によれば非常に有望な第II相データを示しており、今年後半にはさらなるデータが期待されるという。

同社は、マリタイドを用いた肥満症治療プログラムが最重要課題である一方、アムジェンの隣接プログラムも注目に値すると強調した。RBCキャピタルは、アムジェンの心臓代謝領域における積極的な戦略を支える4つの重要な柱を特定した。

これらには、コレステロール低下薬レパサ、肥満症治療薬マリタイド、高脂血症治療薬オルパシラン、そしてアムジェンの総合医療ポートフォリオの中で心代謝系プラットフォームを大きく向上させる可能性のある新たなパイプラインが含まれる。

RBCキャピタルの目標株価引き上げは、アムジェン社の戦略的ポジショニングに対する自信と、同社が心代謝領域での製品提供を拡大し続けることによる著しい上昇の可能性を反映したものです。また、アウトパフォームの再表明は、アムジェン社の今後の業績に対するポジティブな見通しを示している。

その他の最近のニュースとして、アムジェン社はアップリズナ（イネビリズマブ-cdon）の第3相臨床試験で、免疫グロブリンG4関連疾患（IgG4-RD）患者の再燃を87％抑制するという重要な結果を報告した。同社は、米国およびその他の主要市場において、IgG4-RDの治療薬としてUPLIZNAの承認を申請する予定です。

アムジェンはまた、キャシー・ウッドのARK ETFsからも好意的な注目を受け、バイオ医薬品大手の株式13,622株を取得し、同社の成長見通しに前向きな見通しを示した。

減量薬市場では、アムジェンが今年後半にマリタイドの中間段階の試験結果を期待している。減量薬の世界売上予測は、2030年代初頭までに約1500億ドルに達すると予測されている。

アナリストの格付けでは、ウェルズ・ファーゴがアムジェンのテゼペルマブ（Teze）療法の進行中の開発に注目し、アムジェンのオーバーウエイト（Overweight）格付けを再確認した。

またBMOキャピタルは、テゼペルマブのフェーズ2a COURSEデータの更新発表を受けて、アムジェン株のアウトパフォーム・レーティングと355.00ドルの目標株価を維持した。

これらは、投資家がアムジェンの軌跡を分析する際に考慮すべき最近の動向の一つである。

InvestingProの洞察

アムジェンの将来展望に対するRBCキャピタルの明るい評価は、同社の強力なファンダメンタルズと市場パフォーマンスに反映されている。アムジェンは、14年連続で配当を維持し、現在の配当利回りは3.02%であることからも明らかなように、株主に報いるという一貫したコミットメントを示してきた。この配当成長への献身は、安定した収入源を求める投資家にとって重要な要素である。さらに、アムジェンの過去12ヶ月間の売上高は12.76%増と堅調な伸びを示し、売上総利益率は66.49%に達している。

しかし、潜在的な投資家は、アムジェンが42.36のPERと高い利益倍率で取引されており、いくつかの同業他社に比べて割高なバリュエーションを示唆していることに留意すべきである。この高いバリュエーションは、31.88の株価純資産倍率にも反映されている。これらの指標は、特にバリュー志向の投資家にとって、投資判断に影響を与える可能性がある。11人のアナリストが来期の業績予想を下方修正しており、これらの予想を会社全体の成長シナリオと照らし合わせて検討することが重要である。

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