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ギリアド・サイエンシズ、RBCからセクター・パフォームのレーティングを維持、HIV治療薬に注目集まる

発行済 2024-06-14 23:23
©  Reuters
GILD
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金曜日、RBCキャピタルはギリアド・サイエンシズ(NASDAQ:GILD)のセクター・パフォーム(Sector Perform)レーティングと74.00ドルの目標株価を維持し、同社の腫瘍ポートフォリオにおける最近の課題に照らして、同社のHIV治療の重要性を強調した。

同社は、HIV市場の着実な成長を指摘しているが、その成長は依然として限定的であると指摘している。ギリアド社のHIVフランチャイズへの注目は、特に癌治療開発の挫折の後に再びシフトしている。同社の代表的なHIV治療薬であるビクタルビは、今後競争や特許切れの圧力に直面すると予測されている。

RBCキャピタルは、レナカパビルの治験用皮下製剤(subQレナ)によるHIV曝露前予防療法(PrEP)の拡大に向けたギリアドの取り組みの重要性を強調した。

さらに同社は、差し迫った特許切れの影響を緩和し、市場シェアを維持するための選択肢として、ギリアド社の経口レナカパビルとビクテグラビルの配合剤(経口len-bic combo)の可能性を強調した。長時間作用型の皮下HIV治療薬は進歩が遅れているが、経口len-bicコンボは有望でありながら、過小評価されているプロジェクトと見られている。

RBCキャピタルによれば、これまでのデータから、経口レン・ビック・コンボは第III相試験においてウイルス学的抑制を維持できる可能性が高いという。しかし、この組み合わせが、テノホビル アラフェナミド フマル酸塩(TAF)の導入と同様に、他の治療法からの切り替えを広く促すのに十分な利点をもたらすかどうかはまだ不明である。

Biktarvyが安全性について高い基準を設定しているにもかかわらず、経口レン・ビック併用療法への30%の市場転換がギリアド社の評価を大幅に押し上げる可能性があり、このシナリオは理想的な長期データによって触媒される可能性があるとRBCキャピタルは考えている。

まとめると、RBCキャピタルの分析では、経口レン・ビック・コンボはギリアド・サイエンシズにとって注目すべき戦略的イニシアチブである。このプログラムは、特許の崖や内部収益率(IRA)の課題による収益損失へのエクスポージャーを軽減する上で重要な役割を果たす可能性がある。

セクター・パフォームのレーティングと目標株価は、ギリアド社がHIV市場の複雑さを乗り越え、イノベーションとライフサイクル・マネジメントを通じて企業価値を維持する能力に対する慎重な楽観論を反映している。

その他の最近のニュースでは、ギリアド・サイエンシズがいくつかの重要な進展の対象となっている。EVOKE-01試験が主要評価項目を達成しなかったにもかかわらず、BMOキャピタル・マーケッツはギリアド社のアウトパフォーム・レーティングと目標株価80ドルを維持した。同社はFDAと今後の対応やトロデルヴィの追加試験の可能性について協議中である。

もう一つの進展として、ギリアド社のトロデルヴィの第3相TROPiCS-04試験は、進行性尿路上皮がん患者において主要評価項目を達成しなかった。しかし、同社は今後開催される医学会議で詳細な結果を発表し、転移性尿路上皮がんに対するトロデルヴィの将来についてFDAと協議する予定である。

BMOキャピタル・マーケッツもまた、最近の投資家ミーティングにおいて、ギリアド社に対する肯定的なスタンスを維持し、同社のHIVポートフォリオとがん領域での取り組みに注目した。同社は、原発性胆汁性胆管炎(PBC)治療におけるセラデルパルへのアクセスを目的としたギリアド社によるCymaBay社の戦略的買収に注目した。

第3相ASSURE試験の良好な中間データは、PBC患者に対するセラデルパーの承認の可能性を示唆するもう一つの重要な進展であった。BMOキャピタルは、これらの結果を踏まえ、ギリアド社に対するアウトパフォームのレーティングを維持した。

最後に、ギリアド社傘下のカイト社とアーセルクス社は、再発・難治性多発性骨髄腫の治療薬として期待されるアニトカブタジェンオートロイセル(アニトセル)の第3相臨床試験の実施を発表した。この臨床試験は2024年後半に開始される予定である。

InvestingProの洞察

ギリアド・サイエンシズ(NASDAQ:GILD)がHIV治療薬の競争環境と腫瘍ポートフォリオ内の課題をナビゲートし続ける中、InvestingProのリアルタイムデータはより深い財務状況を提供します。ギリアドの時価総額は791.9億ドルと堅調で、バイオテクノロジー業界における同社の存在感の大きさを示しています。株主還元に対する同社のコミットメントは、配当利回り4.91%で明らかであり、9年連続増配の実績がある。この一貫した配当成長への献身は、ギリアドの財務の健全性と、フリーキャッシュフローを生み出し効果的に配分する能力の証である。

インベスティング・プロのヒントによれば、ギリアドの評価は強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆しており、投資に対して十分なキャッシュ・リターンを生み出す可能性のある企業を探している投資家にアピールする可能性がある。加えて、同社株は価格変動が低く、乱高下しがちな市場において安定性を提供している。さらなる洞察やヒントにご興味のある方は、InvestingProがギリアド・サイエンシズに関するガイダンスを提供しており、https://www.investing.com/pro/GILD でさらに多くのヒントをご覧いただけます。これらの洞察にアクセスするために、読者はクーポンコードPRONEWS24を使用することで、年間または隔年のProおよびPro+購読料がさらに10%割引となる。

アナリストが今年度の黒字を予測し、ギリアド社の株価が52週安値近辺で取引されていることから、投資家は魅力的なエントリー・ポイントを見つけるかもしれない。この財務データとRBCキャピタルが強調した戦略的イニシアチブは、HIV分野での市場シェアを維持し、特許失効の影響を軽減しようとするギリアド社にとって、極めて重要な局面を示唆する可能性がある。

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