金曜日、TD Cowen は Adobe 株に対するポジティブなスタンスを再確認し、「買い」レーティングと目標株価 625.00 ドルを維持した。同社の評価は、アドビが第2四半期に好調な業績を報告し、新規年間純収益（NNARR）がガイダンスを11％上回ったことによる。この実績は、前四半期の5％増から大幅に改善し、12ヵ月平均の約10％増に一致する。
第3四半期のNNARRに関するガイダンスはアナリストの予想と一致しているが、投資家の予想を上回る可能性もある。年間経常収益が改善した主な要因は、Acrobat AIアシスタントとFireflyプラットフォームが、特にデジタルおよびコンシューマー・チャンネルにおいて、無料ユーザーを有料顧客に転換することに成功したことである。
これらの進展は、アドビが下半期に向けて投資家の信頼を高めると予想される。TDコーウェンのアナリストは、アドビの持続的成長と市場での地位の確立に貢献するこれらの製品イニシアティブの重要性を強調した。
今四半期のアドビの業績は、市場の需要に革新的かつ適応する能力を反映しており、Acrobat AIアシスタントとFireflyプラットフォームは、ユーザーエンゲージメントを具体的な収益成長に変える可能性を示している。
アドビは、デジタルメディアおよびマーケティング分野で競争力を維持するため、製品ラインアップを活用しており、同社の来四半期の堅調なガイダンスは、引き続き市場の期待に沿ったものであることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、アドビ社の業績が大きく躍進している。第2四半期の売上高は53億1,000万ドルで、前年同期比11％増となり、過去最高を記録した。この好調な業績は、Document CloudのARRが25.7%増加したことと、Digital Mediaの新規年換算売上高(NNARR)が4億8700万ドルと予想を大きく上回ったことが大きく後押しした。
複数のアナリスト会社がアドビの見通しを修正した。BMOキャピタル・マーケッツは目標株価を従来の525ドルから580ドルに引き上げ、同社の新規年間純収益（ARR）の大幅な上振れを評価した。ベアードもアドビ株の目標株価を525.00ドルから545.00ドルに引き上げ、中立を維持。
BofA証券はアドビの買いレーティングを維持し、通期ARR予想を5,000万ドル引き上げた。JPモルガンは、リスクとリターンのダイナミクスが良好であるとして、アドビのスタンスをニュートラルからオーバーウエイトに格上げ。一方、Evercore ISI、Goldman Sachs、DA Davidsonもアドビ株に対するポジティブなレーティングを維持した。
こうした最近の動きは、アドビの成長軌道に対する自信を強めている。アドビの人工知能（AI）技術の進歩、特にジェネレーティブAIモデルの統合は、ユーザーのエンゲージメントと生産性を向上させる鍵となっている。同社は、2024会計年度の総収益を214億ドルから215億ドルと見込んでおり、デジタルメディアの純新規ARR目標は約19億5000万ドルに設定されている。
InvestingProの洞察
アドビの第2四半期の素晴らしい業績は、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに強調されている。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の時価総額が2,055億2,000万ドル、売上総利益率が88.08%と高く、アドビは財務の健全性と経営の効率性を示している。PER43.51倍と高い利益倍率で取引されているにもかかわらず、同社はソフトウェア業界で著名なプレーヤーであり、一部の投資家にとっては割高な評価を正当化する可能性がある。さらに、アドビのキャッシュフローは利払いをカバーするのに十分であり、財務の安定性を示す心強い兆候となっている。
インベスティング・プロのヒントは、アドビが52週安値付近で取引されていることを強調している。これは、同社の強固なファンダメンタルズとアナリストの前向きな見通しを考慮すると、投資家にとって潜在的なエントリー・ポイントになる可能性がある。さらに、アドビ株は一般的に価格変動率が低いため、ポートフォリオの安定性を求める投資家にとって魅力的かもしれない。アドビに関する更なる洞察やヒントにご興味のある方は、https://www.investing.com/pro/ADBE、InvestingProのヒントが14件追加されている。クーポンコード「PRONEWS24」をお忘れなく。年間または隔年のProおよびPro+購読がさらに10%割引となり、貴重で詳細な分析で投資リサーチを強化することができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。