ヴァージニア州タイソンズコーナー- エンタープライズ分析およびモビリティ・ソフトウェアを専門とするMicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR)は、転換社債型シニアノートの私募を、既に発表済みの5億ドルから7億ドルに増額しました。この転換社債は2032年満期で、適格機関投資家向けに販売され、初回購入者には1億ドルの追加オプションが期間限定で提供される。
この募集は2024年6月17日に終了する予定であり、通常の終了条件が適用される。MicroStrategyの無担保上位債務であるこの債券の利率は年2.25%で、半年ごとに支払われ、条項に従って早期に買戻し、償還、または転換されない限り、2032年6月15日に満期を迎えます。
一定の条件の下、2029年6月20日以降、MicroStrategyは元本の100%に未払い利息を加算した金額で債券を現金で償還することができます。債券保有者はMicroStrategyに対して、2029年6月15日、または特定の事由が発生した際に、同価格での買い戻しを要求する権利を有します。
債券は、現金、MicroStrategyのクラスA普通株式、またはそれらの組み合わせに、会社の裁量で転換することができます。当初の転換率は、債券の元本金額1,000ドルあたり0.4894株と設定されており、これは1株あたりの当初の転換価格約2,043.32ドルに相当します。この転換率は状況により調整されることがあります。
MicroStrategyでは、割引、手数料、および募集費用の見積りを差し引いた後、今回の募集による正味手取額を約6億8780万ドル（追加債券オプションが完全に行使された場合は7億8600万ドル）と見積もっています。同社は調達資金をビットコインの追加取得および一般企業目的に使用する予定である。
本新株予約権付社債および転換により発行される可能性のあるMicroStrategyのクラスA普通株式は、1933年証券法または各州の証券法に基づき登録されておらず、登録されない限り、かかる登録要件の免除がない限り、米国において募集または販売することはできません。
報道された情報はプレスリリースに基づくものです。
その他の最近のニュースでは、MicroStrategy Incorporated がいくつかの重要な進展の対象となっています。同社はバーンスタイン・ソクジェン・グループからアウトパフォームの評価を得ており、同グループは同社の強力なビットコイン戦略を挙げ、2025年までにビットコイン純資産価値に対して50%のプレミアムがつくと予測している。
さらにMicroStrategyは、2025年満期で元本総額6億5000万ドルの0.750%転換社債型シニアノートを全額償還する意向を表明しました。これにより、現在投資家が保有しているすべての債券が償還されることになる。
カナコード・ジェニュイティは、デジタル資産を活用する同社の戦略的アプローチとビットコインの楽観的な見通しに基づき、マイクロストラテジーの「買い」レーティングを維持し、目標株価を2,047ドルに引き上げた。
さらに、MicroStrategyはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに採用された。こうした最近の動きは、同社の金融戦略への積極的な取り組みと、ビットコイン市場における大きな存在感を反映している。
InvestingProの洞察
MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR)が転換社債型上位債券の募集規模を拡大するという最近の決定は、財務基盤を強化するための戦略的な動きを反映している。ビットコインを追加取得するイニシアチブは、同社がビジネスモデルの中核として暗号通貨への投資を継続していることを示すものです。以下は、投資家が同社の財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く理解するのに役立つInvestingProの主要指標とヒントです：
InvestingProのデータによると、MicroStrategyは2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で77.12%という素晴らしい売上総利益率を誇っており、売上原価を差し引いた後の収益を維持する能力が高いことを示しています。にもかかわらず、同期間の売上高成長率は-2.45%で、若干の縮小を示している。さらに、営業利益率は-60.96％で、売上高に対する営業費用の管理上の課題が浮き彫りになっている。
MicroStrategyの注目すべきInvestingProのヒントの1つは、同社の印象的な売上総利益率であり、これは財務上の逆風に対するクッションとなる可能性がある。しかし、2人のアナリストが来期の業績を下方修正しており、同社の将来的な収益性に対する潜在的な懸念を示唆していることは注目に値する。
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