金曜日、バークレイズはアメリカン・エキスプレス（NYSE:AXP）のイコールウェイト・レーティングを継続し、目標株価は221.00ドルとした。同社は、2024年度に同社が10％の増収を達成する可能性を強調し、そのような増収は純金利収入（NII）の大幅な寄与に依存する可能性が高いと強調した。また、アメリカン・エキスプレスの現在のバリュエーションは堅調な成長見通しを反映しているものの、融資に重点を置いているため、株価収益率のさらなる拡大が制限される可能性があるとも指摘した。
バークレイズは、アメリカン・エキスプレスが予想される収益成長を達成するにはいくつかの方法があると指摘した。同社の分析によると、アメリカン・エキスプレスが収益目標を達成するためには、NII（銀行の資産から生み出される収益と負債の支払いに関連する費用の差額）をより重視する必要がある。
同社のコメントは、アメリカン・エキスプレスの現在の市場評価を認め、成長の可能性が現在の株価に織り込まれていることを示している。しかし、アメリカン・エキスプレスが融資分野に傾注するにつれ、この戦略的な動きが株価収益倍率の潜在的な伸びを制限する要因になる可能性があるとも述べている。
イコールウェイトのレーティングは、バークレイズがアメリカン・エキスプレスの株価を現在の水準で公正に評価していることを示すもので、より広い株式市場や同セクターの同業他社と同程度のパフォーマンスが期待できることを示唆している。
目標株価221.00ドルは据え置きで、バークレイズが近い将来に株価がどの水準で取引されるかを示す指標となっている。この目標株価は、同社の収益ポテンシャルとその他の関連市場要因の分析に基づいている。
他の最近のニュースでは、アメリカン・エキスプレスは複雑な金融情勢を乗り越えている。ウェルズ・ファーゴはアメリカン・エキスプレスのオーバーウェイト・レーティングを維持し、株価の現在のバリュエーションが投資家にとって好機であるとしている。同金融サービス会社は、アメリカン・エキスプレスの株価が魅力的な倍率-15倍、2025年の予想一株当たり利益（EPS）の13倍、2026年の予想EPSの13倍で取引されていると指摘している。シティはアメリカン・エキスプレスのカバレッジをニュートラルで開始し、目標株価を250ドルに設定。BTIGも中立のレーティングでカバレッジを開始し、個人消費水準に潜在的な課題を指摘した。
しかし、アメリカン・エキスプレスは、消費者部門と商業部門の両方で新規口座を順調に伸ばしていることが評価された。ロシアのプーチン大統領は、アメリカン・エキスプレスがロシアでの事業を自主的に停止することを許可し、地政学的緊張による国際的なビジネス関係の変化を示した。一方、キーフ・ブリュイエット＆ウッズはアメリカン・エキスプレスのアウトパフォームのレーティングを維持し、同社株の上昇の可能性を示唆した。以上が、アメリカン・エキスプレスに関する金融セクターの最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
アメリカン・エキスプレス（NYSE:AXP）が、特に純利息収入（NII）を通じて収益成長を刺激する戦略を進める中、現在の財務指標のレンズを通して同社の業績を見ることは、示唆に富んでいる。アメリカン・エキスプレスの時価総額は1,615億8,000万ドルで、株価収益率（PER）は18.41倍となっている。このPERは、同社の短期的な収益成長率に比して魅力的な位置にある。
インベスティング・プロのヒントは、アメリカン・エキスプレスが目先の収益成長率に比して低いPERで取引されており、バリュー志向の投資家にアピールする可能性があることを強調している。さらに、同期間のPEGレシオ0.65は、収益成長率を考慮すると、株価が過小評価されている可能性を示唆している。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率は9.33%であり、アメリカン・エキスプレスはバークレイズの予想に沿った軌道に乗っている。
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