金曜日、JMP証券はOcular Therapeutix (NASDAQ:OCUL) のポジティブな見通しを維持し、市場アウトパフォームのレーティングと22.00ドルの株価目標を再度発表した。これは、同社が開催した投資家説明会で、湿性加齢黄斑変性（AMD）治療における主要な新薬候補であるaxpaxliの臨床経過に関する最新情報が提供されたことを受けたもの。
アナリストは、axpaxliの第3相SOL-1試験の登録が予想よりも早く進んでいることを強調した。この加速により、フェーズ3データの発表が2025年後半に早まる可能性がある。さらに、Ocular Therapeutix社は、axpaxliの反復投与を検討する2つ目の重要な臨床試験を導入し、ラベルの6ヶ月投与間隔の確立を目指している。
さらなる楽観論は、糖尿病性網膜症（DR）を対象とした第1相HELIOS試験から得られた新たなデータに起因する。この適応症は同社の評価にとってアップサイドと考えられるが、今後の臨床試験と承認への道筋が注目される。
当社の分析によると、Ocular Therapeutix社は戦略を効果的に実行しており、axpaxliを湿性AMDにおける極めて重要なデータを有する初の長時間作用型チロシンキナーゼ阻害剤（TKI）になる可能性があると位置付けている。臨床プログラムのデザインは、差別化された主張をサポートすることが期待され、承認された場合、この薬剤のブロックバスター売上につながる可能性がある。
その他の最近のニュースでは、Ocular Therapeutix社に注目すべき進展があった。同社の2024年第1四半期の売上高は、一時的な費用の発生により6,480万ドルの純損失を計上したものの、前年同期比10.5％増の1,480万ドルとなった。H.C.ウェインライトは目標株価を14ドルに、TDコーウェンは目標株価を7ドルに修正し、それぞれ「買い」と「ホールド」のレーティングを維持している。
さらに、Ocular Therapeutix社は、湿性加齢黄斑変性治療薬AXPAXLI™の臨床開発に集中するため、主に研究開発部門と技術業務部門に影響を及ぼす人員削減を発表した。このリストラは2024年第2四半期中に完了する予定で、概算費用は100万ドルから200万ドルである。
臨床試験に関しては、AXPAXLIのSOL-1試験が登録の中間地点に達した。H.C.ウェインライトは、規制上のリスクを大幅に軽減するFDAとの特別プロトコール・アセスメント契約に基づいて治験が進んでいることを理由に、Ocular Therapeutix社への信頼性を改めて買いとしている。これらはOcular Therapeutixの最近の動向のほんの一部である。
InvestingProの洞察
Ocular Therapeutix (NASDAQ:OCUL)が有望な新薬候補axpaxliの開発を進める中、InvestingProのリアルタイムデータにより、同社の財務状況と市場パフォーマンスの全体像が把握できます。時価総額は8億8,751万ドル、将来の収益に対する投資家の期待を反映したPERはマイナス4.64倍と、同社の財務状況は複雑です。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は15.79%で、長期的な売上増加能力を示している。
それでも、インベスティング・プロのヒントは注意を促している。アナリストは来期の業績を下方修正しており、同社は今期黒字にならないと予想されている。さらに、OCULの売上総利益率は低迷しており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の利益率は-21.04%となっている。これは、売上高が増加しているにもかかわらず、売上原価が売上高に比べて高いことを示しており、収益性に影響を与える可能性がある。プラス面では、OCULはバランスシート上、負債よりも多くの現金を保有しており、財務の安定性がある。
OCULを検討している投資家は、同社のパフォーマンスと見通しについてさらなる洞察を提供する可能性のある、利用可能な追加の10のInvestingProヒントがあることを知っておく必要があります。分析を深めるために、クーポンコードPRONEWS24を使用すると、InvestingProの年間または隔年のProおよびPro+サブスクリプションがさらに10%割引になります。
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