最近、チャールズ・シュワブ・コーポレーション（NYSE:SCHW）のマネージング・ディレクター兼アドバイザー・サービス責任者であるバーナード・J・クラーク氏が、同社株合計8,164株を売却し、612,300ドルの利益を得た。この取引は、2024年2月27日に採択されたルール10b5-1取引計画に基づき、1株あたり75ドルで行われた。
同日、クラークは同数の株式を1株当たり52.05ドルで取得するオプションを行使し、取引総額は424,936ドルとなった。このオプションは同社の2013年ストック・インセンティブ・プランの一部であり、一定期間で権利が確定していた。
売却後も、クラーク氏は信託を通じて間接的に121,665.9449株を保有し、同社を相当程度保有している。さらに、2024年3月31日付の最新のプラン・ステートメントの時点で、彼は401(k)によって間接的に3,739.719株、従業員持株制度（ESOP）によって間接的に673.464株を保有している。
企業幹部の財務活動は、会社の将来展望に対するリーダーの見解を洞察することができるため、投資家が注視している。クラークが行う取引は、個人の投資ポートフォリオを管理する上で日常的なものであり、自動売買プランを通じて事前に予定されていることが多い。
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