月曜日、Stifel は Postal Realty Trust (NYSE:PSTL) のカバレッジを再開し、「買い」のレーティングを発表、目標株価を15.50ドルに設定した。米国郵政公社（USPS）をテナントとするこの不動産投資信託は、堅実なポジショニングと魅力的なバリュエーションが評価された。
同社のバリュエーションは特に魅力的で、8.4％のキャピタリゼーション・レート（投資家の潜在的な投資収益率を見積もるのに使われる指標）があると指摘された。このバリュエーションは7.3％の配当利回りと組み合わされており、同社にとって特筆すべきものとなっている。
ポスタル・リアルティ・トラストの目標株価15.50ドルは、資本還元率7.5％を意味し、同社の投資収益が堅調に推移するとの見通しを示している。還元利回りは不動産投資にとって重要な数値であり、投資コストを考慮した不動産からの期待利回りを示唆するものである。
今回のカバレッジ再開は、USPSをテナントとする安定性を活用したポスタル・リアルティ・トラストの市場でのユニークなポジションを強調している。米国郵政公社が米国のインフラストラクチャーで長年果たしてきた役割を考えると、政府機関とのこの関係は、投資に安全性のレイヤーを加えることになる。
その他の最近のニュースでは、ポスタル・リアルティ・トラストが2024年第1四半期に有望な業績を報告し、予想と一致し、前向きな見通しを維持した。米国郵政公社に賃貸している物件に注力していることで知られる同社は、通年で8,000万ドルの買収ガイダンスを達成する予定だ。平均利回りは目標の7.5％を上回っている。同社はまた、四半期配当の若干の増額を発表し、賃料の全額回収と高いリース維持率による強固な財務体質をアピールした。
ポスタル・リアルティ・トラストは第1四半期に1,900万ドル相当の29物件を追加し、加重平均キャップレートは7.8％だった。同社は1400万ドルの株式資本を調達し、レバレッジを低く抑え、契約賃料を100％回収した。1株当たり0.24ドルの四半期配当が承認され、2023年第1四半期から1.1％の増配となった。
今後について、ポスタル・リアルティ・トラストは、2024年通年の買収ガイダンスの達成を楽観視している。同社は、第2四半期の経常資本支出を15万～20万ドル、2024年の現金G&A費用総額を950万～980万ドルと予想している。金利の上昇や銀行融資の減少による潜在的な課題にもかかわらず、同社はポスタル不動産という専門市場に引き続き自信を持っている。
インベスティング・プロの洞察
Stifel が前向きな見通しでポスタル・リアルティ・トラスト（NYSE:PSTL）のカバレッジを再開するにあたり、現在の指標とInvestingPro のヒントは、潜在的な投資家にさらなる背景を提供します。ポスタル・リアルティ・トラストは、7.28%の配当利回りで際立っており、これはインカム重視の投資家にとって相当なものです。これは、PSTLの魅力的なバリュエーションと市場における堅実なポジショニングに対する当社の認識と一致しています。インベスティング・プロのヒントは、PSTLが一貫して増配を続け、5年連続の増配を達成し、信頼できるインカム株としての魅力を高めていることを強調している。
同社の時価総額は現在約3億7,836万ドルで、PERは129.02倍と高く、USPSを主要テナントとする安定性から、投資家が同社株にプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆している。加えて、PSTLの株価は52週安値近辺で取引されており、同社のファンダメンタルズと長期的な見通しを信じる人にとっては、買い場となる可能性がある。
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