月曜日、シティはパロアルトネットワークス(NASDAQ:PANW)株の目標株価を345.00ドルとし、「買い」を再確認した。同社は、同社の投資家向け広報および企業開発担当上級副社長とのディスカッションを受け、同社のプラットフォームの開発、ファイアウォール製品に対する市場の期待、予約、請求、収益などの財務的なニュアンスなど、さまざまなトピックについて分析した。
ディスカッションでは、QRadar SIEMの事業取引の詳細や、同社のフリーキャッシュフロー（FCF）に影響を与える要因についても掘り下げられました。特に、シティは2025会計年度の収益成長が減速するとの見通しを強調し、これは8月のF4Qの一株当たり利益（EPS）報告で示される予定です。いくつかの変数にもかかわらず、パロアルトネットワークスのFCF転換を綿密に管理する能力には継続的な信頼がある。
シティは、パロアルトネットワークスのファンダメンタルズは安定しており、中期的な技術および予算統合の取り組みにより、同社は良好なポジションにあるが、見積もり修正は変動する可能性があると指摘した。これは、請求額と収益が変動する可能性があること、FCFに上限が設けられる可能性があること、次世代セキュリティの年間経常収益（NGS ARR）に勢いがあることによる。加えて、契約期間の長期化による恩恵も期待される。
同社の見通しは、これらの要因の結果として株価の業績が非線形のトレンドを経験する可能性があることを示唆している。この予測は、同社の現在の事業軌道と市場環境に基づいており、正式な収益成長率予測は年明けに提供される予定である。パロアルトネットワークスは、包括的なサイバーセキュリティ・ソリューションを通じて株主に価値を提供することを目指し、引き続き戦略的イニシアチブを実行していきます。
その他の最近のニュースでは、パロアルトネットワークスは重要な進展を受けて複数のアナリスト会社から注目を集めている。TDコーウェンは、第4四半期の良好な需要環境と堅調なパイプラインを理由に、同社株の「買い」レーティングを維持している。
同社は最近IBMと提携し、特に次世代セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）向けのQRadarは成長機会をもたらすと期待されている。さらに、パロアルトネットワークスの第3四半期の売上高は19.8億ドルと、コンセンサス予想の19.7億ドルをわずかに上回ったことから、マッコーリーは中立のスタンスを維持しつつ、目標株価を引き上げた。
一方、アーガスは、同社の回復力とサイバーセキュリティ分野における継続的なイノベーションを評価し、「買い」レーティングを維持し、目標株価を348ドルに引き上げた。RBCキャピタル・マーケッツも「アウトパフォーム」のレーティングを維持し、初期プラットフォーム化の成功と堅調なバックログを強調した。FBNセキュリティーズは、パロアルトネットワークスの目標株価を350ドルに引き上げた。
これらのアナリストの発言に加え、パロアルトネットワークスはIBMのQRadar SaaS資産の買収を発表した。
InvestingProの洞察
シティによるパロアルトネットワークス（NASDAQ:PANW）の最近の分析は、サイバーセキュリティ分野における同社の強固なファンダメンタルズと戦略的ポジショニングを強調しています。InvestingProはこの視点を補完するため、投資家が価値を見出す可能性のある追加的な洞察を提供しています。InvestingProのデータによると、パロアルトネットワークスは1,027億4,000万ドルという強固な時価総額を誇っており、同社の市場での存在感と将来性に対する投資家の信頼を反映しています。2024年第3四半期現在、同社の過去12ヶ月間の収益成長率は20.05%という驚異的な数字を記録しており、売上高の力強い上昇軌道を示している。
さらに、記事の議論に特に関連する2つのInvestingProのヒントには、今年の純利益の伸びが予想されることと、16人のアナリストが来期の業績を上方修正したという事実が含まれる。これらの見識は、同社の業績に対する前向きな見通しを示唆しており、シティの分析の楽観的なトーンと一致しています。さらに、パロアルトネットワークスはソフトウェア業界で著名なプレーヤーとして認知されており、その競争力について投資家をさらに安心させる可能性がある。
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