月曜日、シティはM&Tバンク(NYSE:MTB)株のポジティブなスタンスを再確認し、買いのレーティングと180.00ドルの目標株価を維持した。この支持は、M&T銀行のダリル・バイブル最高財務責任者（CFO）とボブ・ボジダック最高信用責任者（CFO）との最近の夕食会を受けたもの。
シティの分析では、M&T銀行の強固な資本力と有機的成長の見通し、ならびに不良資産の減少が示す信用状況の改善が強調されています。
M&T銀行の強固な財務状況は、有形簿価（TBV）の1.4倍で取引されていることで強調されており、アナリストは有利と見ている。この地方銀行の資本力はセクターの中でも際立っており、弾力性と戦略的経営の可能性を示唆している。
アナリストは、M&T銀行が2024年後半に自社株買いを再開し、株主価値をさらに押し上げる可能性があると楽観的な見方を示した。
さらにシティは、M&T銀行が戦略的にM&A（企業の合併・買収）に適した位置にあることを示唆している。このM&Aによる事業拡大の可能性は、シティの分析が示すように、同行の魅力的な投資プロフィールに寄与している。
目標株価180ドルは、16％の正規化普通株式利益率（ROTCE）に基づき、シティが保守的と判断したものです。しかし、同行の業績は予想を上回る可能性があり、アナリストはM&T銀行が17%のROTCEを達成する可能性を示している。
M&T銀行は今後も成長と収益性の軌道を維持すると予想されるため、M&T銀行の投資家や関係者はこうした見識に勇気づけられている。アナリストの再度の「買い」レーティングと目標株価は、M&T銀行の財務戦略と市場での地位に対する自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、M&T銀行は四半期配当を1株当たり1.35ドルに増額すると発表しており、安定した財務状況を示している。同行の2024年通年の純金利収入（NII）予想は、今年1回の利下げを新たに予想したため、約68億5,000万ドルに微調整された。アナリストのパイパー・サンドラーとジェフリーズは、それぞれM&T銀行の格付けを「オーバーウェイト」と「ホールド」に据え置いたが、同時に目標株価も調整した。
M&T銀行は商業用不動産（CRE）セクターで問題に直面しており、S&Pグローバル・レーティングは資産の質と業績に影響を与える可能性があるとして、同行の見通しを引き下げた。しかし、同行は問題債権を積極的に管理し、全体的なCREエクスポージャーを減らしている。
同行の自社株買いプログラムは近い将来再開される見込みで、積極的な資本管理と財務の安定性を示している。これらは、投資家が注目すべき最近の動向のひとつである。
インベスティング・プロの洞察
M&Tバンク（NYSE:MTB）に対するシティのポジティブな見通しに加え、インベスティング・プロの最近のデータは、同行の財務の健全性と市場パフォーマンスの視点を豊かにしています。時価総額は237.2億ドル、PERは9.54倍で、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月で調整すると9.62倍に若干低下する。さらに、同行の配当利回りは3.8%と魅力的な水準にあり、7年連続の増配という株主還元へのコミットメントを実証している。
M&T銀行は2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で3.07%の収益成長率を示しているが、同行の粗利益率が低いと指摘されていることに注意する必要がある。にもかかわらず、アナリストは依然として楽観的で、42.88％という高い営業利益率に支えられ、今年度の黒字を予測している。加えて、PEGレシオは0.62で、同行の収益成長率はPERと比較すると有利である。
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