月曜日、H.C.ウェインライトはカイメラ・セラピューティクス(NASDAQ:KYMR)の買いを維持し、目標株価は46.00ドルとした。同社のスタンスは、カイメラの新薬候補KT-333のパフォーマンスに焦点を当てた欧州血液学会（EHA）の新データを評価した後のものである。同薬は、投与量レベル7（DL7）で末梢血単核細胞におけるSTAT3の95％分解という有意な結果を示した。
KT-333の作用機序は、皮膚T細胞リンパ腫（CTCL）患者におけるSTAT3、リン酸化STAT3（pSTAT3）、SOCS3（Suppressor of Cytokine Signaling 3）に関するバイオマーカーデータによってさらに裏付けられた。さらに、インターフェロン-γ（IFNγ）遺伝子シグネチャーの活性化が観察され、これは薬剤の有効性の観点からポジティブなシグナルと考えられている。
トランスレーショナルな観点からは、最初の結果は有望であり、ホジキンリンパ腫患者において用量レベル4（DL4）で3例中2例の完全奏効が認められた。CTCL患者では、投与量レベル2と4-6で9人中4人に部分奏効が認められた。
さらに、STAT3変異を有するナチュラルキラー（NK）細胞リンパ腫患者では、DL7で完全奏効が記録された。この奏効は、カイメラ社がバイオマーカーに基づいて将来の臨床試験の患者選択基準を改良できる可能性があり、特に注目に値する。
アナリストは、今回の所見は心強いものであり、KT-333の開発継続を支持するものであると強調している。バイオマーカーに基づく患者選択基準を今後の臨床試験に組み込むカイメラの戦略は、開発プロセスを合理化し、薬剤の臨床的成功を高める可能性がある。目標株価46ドルの再提示は、この治療薬の見通しに対する会社の自信を反映したものである。
他の最近のニュースでは、カイメラ・セラピューティクスが、新規がん治療薬候補KT-333の有望なフェーズ1結果を報告した。このバイオ医薬品会社は、ホジキンリンパ腫患者2人における完全奏効を含む、複数の血液悪性腫瘍における抗腫瘍活性を示す初期臨床データを発表した。このデータはスペインのマドリッドで開催された欧州血液学会年次総会で発表された。
さらに、同社は様々なアナリストの評価と目標株価を受けている。パイパー・サンドラーはバイオテクノロジー企業に対するオーバーウエイトのレーティングを維持しており、一方BofA証券はカイメラの目標株価を45ドルから43ドルに引き下げ、中立のスタンスを維持している。オッペンハイマーも目標株価を調整し、53ドルから52ドルに引き下げたが、アウトパフォームのレーティングを維持している。
カイメラ・セラピューティクスは医薬品開発プログラムを積極的に進めており、新薬候補のKT-621とKT-294については重要なアップデートがあった。同社は両薬剤について、それぞれ2024年と2025年に第I相臨床試験を開始する予定である。さらに、カイメラ社はサノフィ社と共同で、KT-474として知られるSAR444656の第II相試験を進めており、2025年にトップライン結果が出る予定である。
同社は2024年第1四半期に7億4,500万ドルの潤沢な現金残高を確保し、2027年上半期までの事業運営資金を確保する見込みである。
インベスティング・プロの洞察
カイメラ・セラピューティクスに対するH.C.ウェインライトの「買い」レーティングの維持に鑑み、InvestingProの現在の指標は同社に対するより深い財務的視点を提供する。カイメラ・セラピューティクスは約20億4,000万ドルの時価総額を保有し、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で70.16%増と大幅な収益成長を遂げている。売上総利益率のマイナスや過去12ヶ月間の収益性の欠如といった課題にもかかわらず、カイメラの株価は過去6ヶ月間で27.65%と大きく値上がりしており、投資家の楽観を示しています。
InvestingProのヒントは、カイメラ・セラピューティクスが貸借対照表上、負債よりも現金を多く保有し、短期債務よりも流動資産が多く、財務の安定性を提供していることを強調している。さらに、8人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の将来の業績に対する潜在的な自信を反映している。ただし、アナリストは今期の売上減少を予想しており、今期の黒字化を見込んでいない点には注意が必要だ。
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