月曜日、IRadimed Corp (NASDAQ:IRMD)は、Lake Street Capital Marketsの「買い」レーティングと60.00ドルの目標株価を維持した。楽観的な見方は、同社が20％以上の成長を維持できる可能性に由来する。
現在の予測では10％の成長という控えめなものだが、同社のガイダンスに沿えば、7年以上経過したポンプのサービス終了が大幅な買い替えサイクルを誘発し、堅調な2桁成長に寄与すると予想される。
同社のMonitor™製品は、優れた製品と評され、既存のフィリップスから市場シェアを奪う態勢を整えている。さらに、イラジメッドの次世代ポンプは、2025年前半にFDAの認可を取得し、2024年8月末までにFDAに提出する予定である。
この開発は大幅な成長機会を意味し、同社は2023年末までにすでに7,196台のポンプを販売しており、現在2,000万ドルの収益部門に数億ドルの代替機会があることを示している。
IRADIMEDは、この成長段階を2025年後半に開始し、2026年に具体化すると予想されている。同社の現在の成長ドライバーは、この加速まで20％の成長率を維持するのに十分であると考えられている。さらに、IRADIMEDは、最近実施された四半期当たり0.15ドルの配当からも明らかなように、株主価値の実現に尽力している。
特別配当の可能性もあり、これは2024年のフリーキャッシュフローの創出と、次世代ポンプの生産に対応する新施設の建設に使用する資本とのバランスによって決まる。
同社は、アイラジメッドの株価は予想を上回る可能性があり、より高い業績数値とさらなる倍率の拡大が見込まれることから、割高な評価を正当化できると結論づけている。再度の「買い」レーティングと60ドルの目標株価は、同社の成長軌道と株主への価値提案に対する自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、IRADIMED Corporationが2024年第1四半期決算で力強い成長を報告した。同社の純収入は前年同期比13.7%増の1,760万ドルだった。GAAPベースの希薄化後1株当たり利益（EPS）は0.32ドル、非GAAPベースの希薄化後EPSは0.36ドルに上昇し、2023年第1四半期から20％増加した。MR患者モニターの収益も前年同期比で38％と大幅に急増した。
IRADIMEDは、好調な予約状況により、第2四半期のポンプ製品の増収を見込んでいる。同社は新しい製造施設の建設も進めている。それでも、新しいMRI点滴ポンプの510(k)申請は遅れており、現在は7月下旬から8月上旬になる見込みである。
このような状況にもかかわらず、同社は2024年通期のガイダンスを維持し、売上高を7200万ドルから7400万ドルと予想している。同社はまた、0.15ドルの四半期現金配当を宣言した。
InvestingProの洞察
IRadimed Corp (NASDAQ:IRMD)がアナリストから好意的な注目を集め続ける中、InvestingProによるリアルタイムの指標を見ることで、同社の財務の健全性と株価のパフォーマンスについてさらに詳しい情報を得ることができます。現在、IRMDの時価総額は5億5,596万ドルで、注目すべきPERは30.25倍となっており、投資家が成長期待を反映した利益に対して高い価格を支払うことを望んでいることを示しています。
同社の力強い収益成長も明らかで、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で19.87%増となっており、レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツが言及した20%の成長率を維持する可能性を強調している。
InvestingProのTipsによると、IRMDの株価は一般的に価格変動率が低く、リスク回避志向の投資家にアピールする可能性がある。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、財務の安定性を示す心強い兆候だ。アナリストが今年の黒字を予想し、同社が過去1年半で黒字を計上していることから、こうした要因が楽観的な見通しと割高なバリュエーションを支えている可能性がある。
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