月曜日、BMOキャピタルはサイレンス・セラピューティクス（NASDAQ:SLN）の目標株価を67.00ドルとし、アウトパフォームのレーティングを継続した。同社は、血液がんの一種である真性多血症（PV）の治療における同剤の可能性をさらに明確にすることが期待される6月のディベシランの患者データ発表への期待に基づき、前向きな見通しを維持している。
同アナリストは、欧州血液学会（EHA）のアップデートで発表されるデータの重要性を強調し、2つのポイントを強調した。第一に、競合治療薬であるルスフェルタイドの長期データは、二次悪性腫瘍のリスク増加を示し続けている。
この状況は、ディベシランにとって、より安全で差別化された投与レジメンを提供する機会となる。第二に、DISC-3405 HVのデータは、ディベシランの月1回投与の可能性を支持するものであり、これは患者のコンプライアンスと市場競争力にとって有利となる可能性がある。
同社によると、EHAの更新はPV治療におけるディベシランの市場機会に対する見方を変えるものではない。アナリストのコメントは、特にその投与量と安全性プロファイルにより、本薬が市場で際立った存在となる能力を強く確信していることを示唆している。
サイレンス・セラピューティクスは6月にディベシランの患者データが開示される重要なイベントを控えている。このデータは、同剤の有効性と安全性に関する洞察を提供し、PVの治療状況に影響を与える可能性があるため、極めて重要である。
BMOキャピタルがサイレンス・セラピューティクスを最有力候補として支持したのは、特にディベシランのデータ発表が間近に迫っていることを考慮し、同社の将来性に自信を持っていることを反映したものだ。目標株価67.00ドルの維持は、同社が株価の潜在的業績について引き続き楽観的であることを示している。
その他の最近のニュースでは、サイレンス・セラピューティクスがRNA干渉（RNAi）治療プラットフォームで大きな進展を見せている。同社の革新的薬剤であるZerlasiranは、心血管疾患の遺伝的要因であるLp(a)レベルの低下において有望な結果を示した。
この薬剤は最近の試験で良好な忍容性を示し、Lp(a)値の持続的な低下を示した。もう一つの資産であるディベシランは、ベラ多血症（PV）市場に対処する態勢を整えており、今後の臨床データにより大幅なアップサイドが期待される。
BMOキャピタル・マーケッツとH.C.ウェインライト＆カンパニーのアナリストは、サイレンス・セラピューティクスに強気のスタンスを取っており、それぞれ「アウトパフォーム」と「買い」のレーティングを付けている。サイレンス・セラピューティクスは、2026年まで続くと予想される強固なキャッシュポジションを有しており、同社の治療法の継続的な開発と商業化の可能性に向けた強力なランウェイを提供している。
最近の動きとしては、2015年から同社に在籍したアリスター・グレイ取締役の退任がある。彼の在任中、サイレンス・セラピューティクスは革新的な製品候補のパイプラインの開発で大きく前進し、大手製薬会社との重要なパートナーシップを築いた。これらはサイレンス・セラピューティクスの現状を形作った最近の動きである。
InvestingProの洞察
サイレンス・セラピューティクスは、6月の極めて重要なディベシランの患者データ読み出しに向けて準備を進めており、投資家は同社の財務の健全性と市場での地位を注視している。InvestingProのデータによると、サイレンス・セラピューティックスの時価総額は8億9,968万ドルで、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の株価純資産倍率は5.72倍となっている。
これは、同社の純資産価値から見たプレミアム評価を示唆している。同期間の収益成長率は14.05%で、収益が堅調に推移していることを示しており、特に今後の臨床結果が良好であることが証明されれば、将来の成功の前兆となる可能性がある。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の黒字を期待していない一方で、サイレンス・セラピューティクスは手元資金が負債を上回り、強力な流動性を誇っていることを強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、運営上の必要性に備えてクッションを提供している。投資家は、サイレンス・セラピューティクスが配当金を支払っていないことに留意すべきである。これは、利益を研究開発に再投資することに重点を置く企業にとって典型的なことである。
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