ノースカロライナ州シャーロット - シールドエアー・コーポレーション（NYSE：SEE）は本日、2025年満期5.500％シニアノートを買い戻し、残りの資金を一般的な企業目的に充当することを目的として、2032年満期シニア無担保社債の募集を開始した。この財務戦略は、債務管理に対する同社の広範な取り組みの一環である。
本募集は、同じく本日開始された2025年満期ユーロ円建社債の公開買付けの完了を条件とするものではありません。シーイーシーが発行済み 2025 年 債の元本全額を買い戻さなかった場合、同社は残りの 2025 年 債について、債券契約の条項に従って満足させ、消却する意向を表明している。
シー・エヌ・エーの有担保上位信用枠を保証している、シー・エヌ・エーの既存および将来の完全所有の国内子会 社は、新債券に対して連帯保証を提供する。なお、今回の募集では、シールドエア・コーポレーション（米国）が保証人ではなく共同発行人となる。
本新株予約権付社債および関連保証は、1933 年証券法ルール 144A に基づく適格機関投資家および証券法レギュレーション S に基づくオフショア取引における非米国人のみを対象としています。債券は証券法に基づき登録されておらず、登録されない限り、登録または登録要件からの免除がない限り、米国内で募集または販売することはできません。
シールドエアーは包装ソリューションの世界的リーダーであり、食品、医療、eコマースなど様々な市場に対応する幅広い製品で知られている。2023年の売上高は55億ドルで、全世界の従業員数は約17,000人である。
その他の最近のニュースでは、シールド・エア・コーポレーションが多方面で活発な動きを見せている。同社は2025年満期5.500％シニアノートの現金公開買付けを開始した。この公開買付の完了には、シールドエアーによる新たな債券の募集と売却が受け入れられる条件で成功するなどの一定の条件がある。
同時に、同社は一連の役員の異動を行った。ヤニック・トムセン副社長兼チーフピープル＆デジタルオフィサーとトビアス・グラッソ・ジュニア米州部門社長は、ともに2024年7月まで顧問職に移行し、幹部職から退くことに合意した。同社はまだ後任者を発表しておらず、これらのリーダーシップの変更に関する詳細も明らかにしていない。
財務面では、シールドエアーはアナリストから好意的な評価を受けている。みずほは同社の株価レーティングをニュートラルからバイに格上げし、予想されるシールドエアの数量トレンドの改善に基づき、目標株価を50ドルに引き上げた。シティもまた、2024年第1四半期の好調な業績を受け、シールドエアの目標株価を42.00ドルから44.00ドルに引き上げ、買いを維持した。
業績面では、シールドエアーは最近の決算説明会で着実な成長を報告した。売上高は13億3,000万ドル、調整後EBITDAは2億7,800万ドルで、前年比4%増となった。恒常為替レートベースでは純売上高が1％減少したにもかかわらず、シールドエアーは負債を削減し、強力なフリーキャッシュフローを維持することに成功した。
インベスティングプロの洞察
シールドエアー・コーポレーション(NYSE: SEE)は、無担保社債を発行することで負債を管理する戦略的な動きで金融市場をナビゲートしている。投資家がこの決定の意味を検討する際、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを考慮することが重要である。
InvestingProのデータによると、時価総額は53.3億ドルで、パッケージング・ソリューション・セクターにおける同社の存在感の大きさが際立っている。株価収益率（PER）は14.69で、同社の収益が市場で合理的に評価されていることを示唆している。さらに、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは11.99であり、これは株価に比して有利な収益観を示している可能性がある。
InvestingProのTipsによると、シールドエアーは19年連続で配当支払いを維持しており、株主への価値還元へのコミットメントを示している。この一貫性は、インカム重視の投資家にとって特に重要である。さらに、同社は8.91という高い株価純資産倍率で取引されているが、これは同社の資産や潜在的な成長機会に対する投資家の信頼を反映しているのかもしれない。
シールドエアーへの投資を検討している人にとって、アナリストが同社は今年黒字になると予測していること、そして過去12ヶ月間黒字であったことは注目に値する。これらの洞察は、同社が債務管理戦略を進化させ続ける中、安定した財務基盤を示唆している。
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