月曜日、Stifel は Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX) のカバレッジを「買い」で開始し、目標株価を 58.00 ドルに設定した。同社へのポジティブなスタンスは、今年初めの第2相試験で有望な結果を示した慢性自然じんま疹（CSU）に対する生物学的治療薬Barzolvolimabの可能性に根ざしている。
CSUは重要かつ拡大中の市場であり、高用量の抗ヒスタミン薬に反応しない患者に対して承認されている唯一の治療薬はゾレアである。ゾレアの市場浸透率は現在のところ限定的で、15〜20％程度と推定されるが、これはアナフィラキシーの黒枠警告により、その使用が主にアレルギー専門医に限定されているためでもある。Stifelは、Barzolvolimabのような次世代治療薬が、特に皮膚科医がより簡単に処方できるようなクリーンラベルが付けば、かなりの普及が見込まれると予想している。
バーゾルボリマブの作用機序は、KIT拮抗作用によって肥満細胞の活性化と生存を直接標的とするものであり、間もなく開始される予定の第3相臨床試験のリスクを軽減する可能性がある。同社はまた、バーゾルボリマブが肥満細胞に関連する、あるいは肥満細胞によって引き起こされる他の疾患にも応用される大きな機会があると見ており、これは炎症・免疫（I&I）領域におけるこの薬剤の可能性の過小評価されている側面であると考えている。
他の最近のニュースでは、セルデックス・セラピューティクスはウルフ・リサーチによってアウトパフォームのレーティングを付与され、慢性誘発性じんま疹（CIndU）と慢性自然じんま疹（CSU）の重要な第2相データが2024年後半にリリースされると予想されている。同社はまた、セルデックスがM&Aの魅力的なターゲットになる可能性も示唆している。
さらに、セルデックスはCIndUの治療薬として提案されているバルゾルボリマブの第2相臨床試験の患者登録を完了した。196人の患者が参加するこの臨床試験は、20週間の治療期間と24週間の追跡調査を通じて、薬剤の有効性と安全性を評価するものである。受容体チロシンキナーゼKITの活性を阻害する抗体であるバルゾルボリマブは、CIndUに対する重要な新しい治療選択肢となる可能性があると見られている。
InvestingProの洞察
セルデックス・セラピューティクス(NASDAQ:CLDX)は、バーゾルボリマブ治療薬への高い期待を込めて、Stifelから「買い」の評価を得ているが、同社の財務指標とアナリストの予測は、投資家にさらなる背景を提供している。23.1億ドルという強固な時価総額を持つセルデックスは、バランスシート上、負債よりも現金の保有が多く、財務の安定性を示している。これは、医薬品開発に多額の投資を行っているバイオテクノロジー企業にとって重要な要素である。
アナリストは、同社の見通しに対する楽観的な見方を反映し、来期の業績を上方修正しているが、今期の売上高の減少も予想しており、今期の黒字化は見込んでいない。このような予測は、バイオテクノロジー投資の投機的性質を強調するものであり、大きな可能性はしばしば大きなリスクと釣り合うものである。さらに、セルデックスの過去5年間の力強いリターンは、短期的な課題にもかかわらず、回復力と長期的な成長の可能性を示唆している。
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