大手天然ガス輸送会社エナジートランスファーLP（NYSE:ET）は、総額39億ドルの新規債券を発行し、重要な財務調整を行った。
その内訳は、2029年満期5.250％シニア・ノートが10億ドル、2034年満期5.600％シニア・ノートが12.5億ドル、2054年満期6.050％シニア・ノートが12.5億ドル、同じく2054年満期7.125％固定リセットのジュニア劣後債が4億ドルである。
デラウェア州に本社を置く同社は、2022年12月14日付でU.S. Bank Trust Company, National Associationが受託人を務める債券証書に基づいて、本日これらの取引を完了した。この債券発行は引受一般募集により行われ、2024年6月6日に発効したフォームS-3ASRによる登録届出書に従い、1933年証券法に基づき登録されている。
新たに発行された上位債券および下位債券は、それぞれ第 5 回および第 6 回補充証書によっ て補完された。これらの補足証書は、債券発行の具体的な条件を定めるものである。
これらの債券発行はエナジートランスファーLPの財務体質を強化し、エネルギー部門における継続的な事業を支援することを目的としている。シニア債およびジュニア劣後債の詳細は、それぞれの目論見書補完書類（Prospectus Supplement）に記 載されており、債券の条件や詳細が記載されています。
募集に関する法律意見書は Latham & Watkins LLP により提出され、SEC ファイリングに添付資料として含まれています。提出書類には明記されていませんが、これらの募集による収入は、通常、設備投資、債務返済、その他の事業活動など、企業のイニシアティブに充当されます。
エナジートランスファーLPの投資家および関係者は、この新しい金融商品を利用できるようになり、同社にとって重要な増資となります。本債券の全条項は、Form 8-K提出書類に添付された証拠書類にてご確認いただけます。
本記事はプレスリリースに基づくものです。
その他の最近のニュースでは、エナジートランスファーは事業運営において顕著な前進を遂げている。みずほは最近、同社がミッドランドのG&P事業者WTG Midstreamを約32億5000万ドルで買収したことを受け、エナジートランスファー株の目標株価を20ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持した。この買収により、2025年度と2027年度には1口当たり分配可能キャッシュフローが増加すると予測されている。
エナジートランスファーはまた、WTG Midstream Holdings LLCの買収資金調達、債務の借り換え、未払いシリーズA優先ユニットの償還を目的とした総額39億ドルの上位・下位劣後債を発行した。さらに同社は、2024年に成長資本支出を4億ドル増加させる計画を発表し、持続可能な長期成長に向けた戦略的な動きを示した。
WTG資産の質について市場では懐疑的な見方もあるが、ゴールドマン・サックスとバークレイズ・キャピタルのアナリストは、それぞれ同社の格付けをニュートラルとオーバーウエイトに維持した。これらの格付けは、資本支出ガイダンスの引き上げにもかかわらず、同社の潜在能力に対する前向きな見通しを反映している。
これらは、エナジートランスファーが多様で広範な資産ベースと前向きな長期見通しを維持するための継続的努力における最近の進展のほんの一部である。
インベスティングプロの洞察
エナジートランスファーLP (NYSE:ET)の最近の財務状況を考慮すると、投資家はInvestingProの主要指標と洞察を考慮することが有益であると思われる。石油・ガス・消耗燃料業界の有力企業として、エナジートランスファーの時価総額は531億1,000万ドルで、配当利回りは8.09%と高く、株主への価値還元に力を入れていることが分かる。
特筆すべきは、同社が19年連続で配当支払いを維持してきた歴史があり、インカム重視の投資家にとって特に魅力的であることだ。
エナジートランスファーの売上総利益率は17.65％で、過去12ヶ月間の減収にもかかわらず、収益性を維持している。さらに、同社の株価は52週高値近辺で取引されており、ピーク時の株価比率は95.85％で、投資家の業績に対する自信を示している。
インベスティング・プロは、同社が今年も黒字を維持する見込みであることや、リスク回避志向の投資家にアピールする可能性のある価格変動率の低さなど、さらに深く掘り下げたい投資家のために、インベスティング・プロのヒントと洞察を提供しています。
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