ブルックライン・キャピタル・マーケッツは2日、インテリア・セラピューティクス（NASDAQ:NTLA）への信頼を再確認し、同社のバイオテクノロジー企業株に対する買いの評価と24ドルの目標株価を維持した。この支持は、進行性で致死的な疾患であるトランスサイレチンアミロイドーシス（ATTR）治療に対する同社のNTLA-2001プログラムに関する洞察に基づくものである。
ブルックラインのアナリストは、現在進行中の第I相試験において、NTLA-2001の再投与は想定されていないことを強調した。とはいえ、こうした状況から、再投与はインテリアの非ウイルス性脂質ナノ粒子（LNP）ベースのデリバリー・プラットフォームの実現可能で有利な特徴となりうることが明らかになった。
Intellia社は2023年11月、ATTR心筋症（ATTR-CM）患者24人とATTR多発神経炎（ATTR-PN）患者21人のデータを含む第2相試験結果を発表した。その結果、ATTR-CM患者において、55mgの固定用量投与により、6ヶ月目までに疾患マーカーが有意に減少し、12ヶ月目にはさらに大きな結果が得られた。
同様に、ATTR-PN患者では、55mgまたは80mgの固定用量で、2ヵ月目までに1.0mg/kg投与で観察されたのと同等かそれ以上の減少が認められた。
これらの有望な結果は、現在進行中の国際共同第III相試験であるMAGNITUDE試験において、55mgの用量が選択されたことを裏付けている。ブルックライン社は、インテリア社がリジェネロン社との提携により、ATTR治療薬NTLA-2001を2027年までに上市できると見込んでいる。同社は、2030年までにこの薬剤が世界市場の20%に浸透し、109億ドルの売上を生み出し、その年のインテリア・セラピューティクスの売上の半分近くに貢献すると予測している。
その他の最近のニュースでは、第3相HELIOS-B試験の良好なデータが発表されたことを受け、Stifelはインテリアの買いを再確認した。同社は、この進展は現在進行中の第3相MAGNITUDE試験にとって重要なリスク回避要因になると見ている。一方、ベアードは、競合のアルナイラム・ファーマシューティカルズの臨床試験結果が良好であったにもかかわらず、インテリアの中立スタンスを維持した。
インテリア社はまた、コーポレート・ガバナンス体制に変更を加え、特定の役員の責任を制限することを決定し、これは過半数の株主によって承認された。同社は、経験豊富なバイオ医薬の専門家であるブライアン・ゴフ氏を取締役に任命した。フレッド・コーエン医学博士、フランク・ヴェルヴィエル医学博士がクラスII取締役に選出され、任期は2027年まで。
キャシー・ウッドが運用するARK ETFはインテリアへの関心を高めており、この傾向はRBCキャピタルがインテリアの格付けをアウトパフォームに維持していることと一致している。これらの最近の動向は、投資家にインテリア・セラピューティックスの継続的な活動と戦略的決定に関する貴重な洞察を提供する。
InvestingProの洞察
Intellia Therapeuticsに対するBrookline Capital Marketsの楽観的な見通しを踏まえ、リアルタイムのデータとInvestingProのヒントを見ることで、投資イメージに深みが増す。Intelliaの財務の健全性は、貸借対照表に反映されているように、負債よりも多くの現金を保有しているという事実によって裏付けられている。これは、強固な財務基盤を持つ企業を探している投資家にとって好ましい兆候である。さらに、アナリストが示す自信を市場も支持しているようで、9人のアナリストが来期の業績を上方修正し、投資家が関心を持ちうる潜在的な成長を示している。
しかし、投資家はいくつかの課題に注意する必要がある。インテリアは急速にキャッシュを使い果たしており、粗利益率の低さが懸念される。また、同社の株価はかなり不安定であるため、リスク許容度の低い人は注意が必要かもしれない。また、アナリストは同社が今年黒字になるとは予想しておらず、インテリアは配当金を支払っていないため、インカム重視の投資家の投資判断に影響を与える可能性があることも注目に値する。
InvestingProのデータによると、時価総額は23.2億ドル、PERはマイナス4.52倍、株価純資産倍率は2.23倍となっている。これらの指標、特にマイナスのPERは、インテリアが現在利益を上げていないことを示唆しており、短期的には収益性は期待できないというアナリストのコンセンサスと一致している。2024年第1四半期の四半期ベースの収益成長率は129.53%で、成長投資家の注目を集めそうな大幅な伸びを示している。
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