水曜日、アルコン・インク（NYSE: ALC）は、最近の新しい手術システムのFDA認可を受け、BTIGによる買いレーティングと92.00ドルの目標株価を維持した。同社は今週初め、Unity VCSおよびUnity CSシステムのFDA認可を発表した。これらの先進的な網膜硝子体および白内障システムは、装置スペースを最小限に抑え、手技効率を向上させることを目的としている。
アルコンでは、Unityシステムに関する実臨床データと知見を収集した上で、25年度に予定されている市販開始を目指す計画である。同社の戦略には、既存のCenturionとConstellationシステムの段階的な更新が含まれており、これは今後10年間に及ぶと予想されている。このアップグレードサイクルは、機器の持続的成長に貢献すると予測されている。
BTIGのアナリストは、新しいUnityシステムは消耗品の売上も押し上げるだろうと予測している。新システムに付随する高価格のカスタムパックがこの増加に貢献すると予想される。
財務予測では、今後10年間の潜在的なアップグレードサイクルの価値は、2億7500万ドルから3億ドルと見積もられている。アルコンは、最初の一連のシステム・アップグレードにより、FY25に3,500万ドルから4,000万ドルの最初の収益効果を見ることができる。Unityシステムの導入は、アルコン社にとって、来年度より広範な商業リリースに向けた重要なステップである。
その他の最近のニュースでは、アルコンは第1四半期の好調な業績を受けて、複数のアナリストの格上げと目標株価改定の対象となっている。
みずほ証券はアルコンの目標株価を100.00ドルから105.00ドルに引き上げ、同社のコンタクトレンズ事業における11%という驚異的な恒常為替レート成長率を評価し、買いを維持している。同様に、オッペンハイマーはアルコンの株価をパフォームからアウトパフォームに格上げし、目標株価を103.00ドルに設定した。
ベアードはまた、アルコンの目標株価を95ドルから104ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを繰り返した。同金融サービス会社では、アルコンの手術用製品が2025年の同社の成長に寄与すると予想している。ウェルズ・ファーゴは、第1四半期の売上総利益率と営業利益率が予想を上回ったとして、アルコン株の目標株価を94.00ドルに引き上げた。
スティフェルは、アルコン株の目標株価を前回の95.00ドルから100.00ドルに引き上げ、買いレーティングを維持した。同社は、第1四半期のアルコンの予想外に好調なマージンを強調しており、これは主にビジョンケア事業における営業利益率の大幅な改善によるものである。
こうした最近の動向は、複数のアナリスト会社の信頼が反映するように、アルコンの前向きな見通しを強調するものである。
インベスティングプロの洞察
アルコン(NYSE: ALC)はUnity VCSとUnity CSシステムの商業開始に向けて準備を進めており、同社の財務見通しはいくつかの重要な要因によって形成されている。InvestingProのヒントは、アルコンが4年連続で増配し、成長イニシアチブの中で株主還元へのコミットメントを示していることを強調しています。さらに、アルコンはヘルスケア機器・用品業界で著名なプレーヤーとして認識されており、FDA認可の新システムで製品ポートフォリオを拡大する同社は、投資家の信頼を高める可能性があります。
インベスティング・プロのデータでは、アルコンは目先の収益成長率に対して低いPERで取引されており、将来の収益ポテンシャルを考慮すると割安である可能性を示唆している。さらに、アルコンの負債水準は中程度であり、流動資産が短期債務を上回っていることから、今後の商業的な試みに対して安定した財務基盤を提供している。
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