水曜日、H.C.ウェインライトは、バイオテクノロジー企業であるargenx SE (NASDAQ:ARGX) の見通しを調整し、目標株価を前回の448ドルから490ドルに引き上げた。目標株価の引き上げと同時に、同社株の「買い」レーティングを維持した。
今回の修正は、金曜日にargenxの慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）治療薬Vyvgartが承認されたことや、2024年の末梢神経学会年次総会で別の新薬候補であるempasiprubartの有望なデータが発表されたことなど、最近の動きを受けたもの。エンパシプルバートはARGX-117として知られ、現在、稀な疾患である多巣性運動ニューロパチー（MMN）に対する有効性を評価中である。第2相ARDA試験のデータによると、エンパシプルバートは患者にとって臨床的に意味のある握力の改善をもたらした。
H.C.ウェインライトのアナリストは、アルジェンクスの長期的プロファイルに対する投資家の信頼を高める重要な要因として、肯定的なデータを挙げている。また、評価額の更新は、エンパシプラバートの成功確率の上昇を反映しており、事前の推定値50％から60％に上昇している。さらに、2035年のリスク調整後売上高予想に適用される価格／売上高倍率は8倍から8.7倍に引き上げられた。
アナリストは、Vyvgartの商業的軌道とCIDPの上市がアルジェンクスの株価倍率の拡大に寄与する可能性について楽観的な見方を示した。Vyvgartとempasiprubartの両剤の良好な進展は、アルジェンクスの将来の成長にとって重要な原動力となると見ている。
その他の最近のニュースでは、特に慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー（CIDP）の治療薬であるヴィブガート・ヒトルロが承認されたことで、アルジェンクスSEは大きく前進した。この進展を受けて、Truist Securities、TD Cowen、Wells Fargo、Piper Sandler、Scotiabank、H.C. Wainwrightなど複数のアナリスト会社が同社の目標株価とレーティングを修正した。
Truist Securitiesは、CIDP治療薬Vyvgartの米国でのピーク売上が約22億ドルに達すると予想し、目標株価を480ドルに引き上げた。TDコーウェンは、Vyvgart Hytruloの柔軟な価格戦略の可能性を強調し、「買い」レーティングと目標株価514.00ドルを継続。
ウェルズ・ファーゴはargenx株の目標株価を542ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持。同様に、パイパー・サンドラーも目標株価を535ドルに引き上げ、gMG市場での力強い初期業績とCIDPでの使用を裏付ける強固な臨床データを挙げている。Scotiabankはargenxの目標株価を416ドルに修正し、Sector Performのレーティングを維持、H.C. Wainwrightは目標株価448ドルのBuyレーティングを維持している。
これらの修正は、argenxの営業利益合計が83％増の4億1300万ドルとなり、主にVyvgartの拡大が後押しした、素晴らしい業績を受けたものである。同社はまた、当初の2700人の処方医から10,000人の神経科医をターゲットに営業人員を増員しており、さらなる市場拡大の可能性を示している。
InvestingProの洞察
H.C. Wainwrightによる明るい分析に続き、InvestingProによる現在の指標はargenx SE (NASDAQ:ARGX)の財務状況をさらに明らかにしている。同社は274.2億ドルの堅実な時価総額を誇り、バイオテクノロジー業界における重要な存在感を支えている。これは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で126.96％という目覚ましい収益成長によって強化されており、同社の急速な拡大と同社製品に対する市場の好意的な反応を示している。さらにargenxは、最近の開発と承認に対する市場の反応を反映し、23.01%という強力な1ヶ月間の価格トータルリターンを経験しています。
InvestingProのヒントによると、argenxは負債よりも多くの現金を保有しており、安定した財務状況を示しているが、相対力指数（RSI）によると、株価は現在買われ過ぎの領域にある。さらに、アナリストは今年の黒字化を見込んでおらず、株価純資産倍率は6.7倍と高い。より深い分析を求める投資家のために、argenxの財務の健全性と市場パフォーマンスに関する包括的な見通しを提供する、利用可能な10以上の追加のInvestingProヒントがあります。これらの洞察にアクセスするには、クーポンコードPRONEWS24の使用を検討し、InvestingProで年間または隔年のプロおよびプロ+サブスクリプションをさらに10％オフにしてください。
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