マサチューセッツ州ナティック- 肥満治療ソリューションに特化したヘルスケア企業であるアリュリオン・テクノロジーズ社（NYSE: ALUR）は、普通株式と新株予約権の公募を開始し、最大2,000万ドルの調達を目指している。
この発表は先日の水曜日に行われ、臨床試験、商業販売、研究開発、および一般的な企業目的のために財源を拡大する意向を示している。
今回の募集には、額面0.0001ドルの普通株式と追加購入のためのワラントが含まれる。投資銀行のJefferiesとTD Cowenが共同ブックランニング・マネージャーを務め、Roth Capital Partnersが共同マネージャーを務める。引受会社には30日間のオプションが付与されており、応募が殺到した場合には、募集株式の15%まで追加購入することができる。
公募と同時に、アリュリオンは新たに設定した優先株式、シリーズA転換優先株式、私募新株予約権の第三者割当増資を行うことを表明している。RTW Investments社は、公募と私募の両方で最大300万ドルの証券の購入に関心を示している。しかし、RTW社への最終的な割当ては、彼らの関心表明に拘束力がないため、保証されていない。
第三者割当増資の完了は、一般募集の終了を条件とする。本第三者割当増資に係る証券は、1933 年米国証券法に基づく登録が免除されるものであり、販売時に登録は行われません。
アリュリオンの一般募集は目論見書によって行われ、目論見書は募集を管理する投資銀行から入手できます。この公募は、証券取引委員会（SEC）に提出された登録届出書の対象となるが、発表時点ではまだ発効していない。
同社の主要製品は、嚥下式減量器具であるアリュリオン胃バルーンと、患者と医療提供者の双方にさまざまなサポートツールを提供するアリュリオン仮想ケアスイートを特徴とするアリュリオン・プログラムである。
本記事の情報は、アリュリオン・テクノロジーズ社のプレスリリースに基づくものです。
その他の最近のニュースでは、アリュリオン・テクノロジーズ社に大きな進展があった。このヘルスケア企業は先ごろ、2024年第1四半期の業績について、売上高は前四半期比14％増の940万ドルとなったものの、2023年第1四半期比では33％減となり、まちまちの結果となったことを報告した。
手続き件数と新規アプリ利用者は大きく伸びており、前四半期から22％増、前年同期比では12％増となっている。アリュリオンはまた、営業経費を43％削減し、キャッシュ・バーンを62％削減することに成功した。
決算に加え、アリュリオンは新最高執行責任者にオジャス・A・ブッフを指名した。ブッフ氏はヘルスケア業界で25年の経験を持ち、いくつかの主要部門で同社の運営を指揮する。ブッフ氏はこれまでGEヘルスケア、フィリップスでリーダーシップを発揮し、直近ではペンタックスメディカルアメリカ社長も務めた。
その他の動きとしては、アリュリオンは4,800万ドルの転換社債型有担保上位債券による資金調達に成功した。この動きは、米国でのバーチャルケアスイートの立ち上げと、英国でのNHSとの完全な償還パートナーシップの確立とともに、アリュリオンを将来の成長に向けて位置づけている。これらは、同社の戦略的調整と業務改善を浮き彫りにする最近の動きである。
InvestingProの洞察
Allurion Technologies, Inc. (NYSE: ALUR)は現在、株式公開による財務基盤の強化を図っているが、InvestingProの最新データによると、強みと課題が混在している。時価総額8,966万ドルの同社は比較的小規模で、より高い成長の可能性を提供する可能性があるが、より高いリスクも伴う。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は76.32%と顕著であるにもかかわらず、アリュリオンの売上高は同期間に25.6%減少しており、同社が収益源を安定させる必要性を強調している。
InvestingProのTipsによると、アリュリオンは先週、76.42%増と素晴らしい株価リターンを示したが、同社にとっては不安定な1年でもあり、株価は大きく変動し、1年間のトータル・リターンは75.06%減少した。このボラティリティの高さは、株価が市場動向と反比例して動く傾向にあることに反映されている。
さらに、アリュリオンは今年黒字になる見込みがなく、短期債務が流動資産を上回っている。公募増資への参加を検討している投資家にとって、これらの要因は同社の財務の健全性とリスクプロファイルを理解する上で極めて重要である。
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