ニューヨーク州ハウポジ発-ダイム・コミュニティ・バンクの親会社であるダイム・コミュニティ・バンクシェアーズ（NASDAQ：DCOM）は本日、6500万ドルの劣後債の公募価格決定を発表した。2034年満期で、利率は9.000%の固定変動金利。同社はまた、オーバーアロットメントをカバーするため、引受人に最大975万ドルの追加購入オプションを30日間提供している。
これらの債券の利息は、2029年7月15日まで固定金利で四半期ごとに後払いされる。その後、利率は3ヶ月物定期 SOFRに495.1ベーシス・ポイントのスプレッドを加えた変動利率に四半期ごとに調整される。同社は、2029年7月15日以降、額面金額に経過利息を加算した金額で債券の全部または一部を償還する権利を留保している。
この取引は、慣例的な完了条件に従い、2024年6月28日頃に完了する予定である。この債券は、規制ガイドラインに基づく補完的資本であるTier2資本として適格となるよう設計されている。ダイムコミュニティバンクシェアーズは、発行日から30日以内にナスダック株式市場に「DCOMG」のシンボルで上場する予定。
今回の資金調達は、有機的成長の支援や規制資本比率の維持など、一般的な企業目的に使用される予定です。Raymond James & Associates, Inc.とKeefe, Bruyette & Woods, A Stifel Companyが共同ブックランニング・マネージャーを務める。共同幹事にはD.A. Davidson & Co.とPiper Sandlerが名を連ねている。
ニューヨーク州認定の信託会社であるダイム・コミュニティ・バンクシェアーズは、資産総額135億ドル超を計上し、グレーター・ロングアイランドの資産総額200億ドル以下の銀行では、コミュニティ・バンクの中でトップの預金市場シェアを誇っている。
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インベスティングプロの洞察
Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM) はこのほど、資本構造の強化と成長イニシアチブの支援を目的に、劣後債の大規模な公募を発表した。投資家がDCOMの最新の財務上の動きの可能性を検討する際、インベスティング・プロのいくつかの主要指標と洞察に注目することは価値がある。
InvestingProのデータによると、Dime Community Bancsharesの時価総額は現在7億4,978万ドル、株価収益率（PER）は10.79で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間は10.13に調整されている。これらの数値は、バリュー志向の投資家にとって魅力的なバリュエーションであることを示唆しており、特に同社が過去28年間一貫して配当金を支払ってきた歴史を考慮すると、その価値は高い。
InvestingProのTipsによると、同社の純利益は今年減少する見込みだが、アナリストは同社の収益性については楽観的な見方を維持している。さらに、過去6ヶ月間の価格トータル・リターンが30.03%と大幅に下落したにもかかわらず、ダイム・コミュニティ・バンクシェアズは最新データで5.3%と健全な配当利回りを維持しており、インカム重視の株主は興味を持つかもしれない。
Dime Community Bancsharesの財務の健全性と将来の見通しについてさらに深く知りたい方には、InvestingProのヒントがあります。これらにより、同社の業績と将来性をより包括的に理解することができる。ご興味のある投資家の皆様は、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となり、投資判断に役立つ洞察や分析の拡張リストにアクセスすることができます。
同社の次回決算日は2024年7月26日に予定されており、アナリストが目標とするフェアバリューは25ドル（現在の株価は18.87ドル）。
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