コロラド州リトルトン - ペイメント・テクノロジー企業のCPIカード・グループ（NASDAQ:PMTS）は、子会社のCPI CG Inc.を通じて、2029年を期限とする10.000%有担保上位債券2億8500万ドルを発行した。この私募債の発行は、慣例的な条件に従い、2024年7月11日に完了する予定である。
この社債からの調達資金は、利用可能な現金とともに、関連する手数料、プレミアム、経費の支払いを含め、2026年満期8.625%有担保上位社債の全発行残高の償還に充当される予定である。
これらの一般上位担保付債務は、発行体を除くCPIカード・グループ及びその現在及び将来の完全所有国内子会社により保証される。発行体および保証人の資産は、一定の例外を除き、債券を担保する。
この募集は、ルール144Aに基づく適格機関投資家および1933年証券法改正に基づくレギュレーションSに準拠した特定の非米国人を対象としています。これらの証券は証券法または州証券法に基づき登録されておらず、登録されない限り、登録要件からの免除がない限り、米国内で募集または販売することはできません。
このプレスリリースは、債券および関連する保証の販売の申し出または購入の申し出の勧誘ではありません。債券は私募の覚書を通じてのみ提供され、そのような提供や勧誘が許可されていない法域の誰に対しても提供されるものではありません。
さらに、本公表は 2026 年 債の償還通知や、2026 年債の償還または買戻しの申し出ではありません。そのような行為は 2026 年 債に適用される債券規約を遵守するものとします。
本記事の情報は、CPIカード・グループのプレスリリースに基づくものです。
InvestingProの洞察
CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS)が戦略的な財務再編を進める中、InvestingProの最新データは同社の現在の市場力学のスナップショットを提供しています。時価総額2億9,764万ドルの同社の評価は、ペイメント・テクノロジー・セクターでのポジションを反映しています。株価収益率（PER）は16.42倍で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PER16.23倍と同水準であり、直近のバリュエーションが一貫していることを示している。
投資家は、CPIカード・グループの業務実績と戦略的イニシアティブに対する市場の好感を示唆する、62.99％の価格総合リターンを記録した同社の過去3ヶ月間の力強いリターンが特に注目に値すると考えるだろう。このことは、過去3ヶ月間の同社の力強いリターンを強調するInvestingPro Tipを補完する、同社の3ヶ月間の堅調な株価上昇によってさらに立証されている。
さらに、同社の強固な財務基盤は、流動資産が短期債務を上回り、CPIカード・グループが負債を管理し、成長機会に投資するための安定した基盤を提供するというInvestingProのヒントによって強調されている。同社は配当金を支払っていないが、インベスティング・プロの別のヒントが示すように、これは、事業拡大とイノベーションを促進するために利益を事業に再投資することに重点を置いていることを意味する可能性がある。
CPIカード・グループの財務と将来の展望をより深く知りたい読者のために、インベスティング・プロは、https://www.investing.com/pro/PMTS。現在、インベスティング・プロのヒントはさらに6つあり、投資家に同社の可能性を包括的に理解させることができる。ご興味のある読者は、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10％割引となり、CPIカード・グループの財務の健全性と市場での地位に関するさらなる洞察を得ることができます。
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