水曜、BMOキャピタル・マーケッツは、Structure Therapeutics (NASDAQ:GPCR) のアウトパフォーム・レーティングを再表明し、目標株価を100.00ドルに維持した。ストラクチュア・セラピューティクスの株価が2024年6月3日以来24％下落した最近の市場圧力にもかかわらず、同社は株価の可能性に自信を示している。当初はポジティブなフェーズ2a試験結果で上昇した後、2024年5月31日の終値は34.20ドルで、株価はほぼ全ての利益を失った。
BMOキャピタル・マーケッツは、最近の株価下落は利益確定売りと買収期待の後退によるものだとしているが、これらの要因が誇張された反応につながったと指摘している。BMOキャピタル・マーケッツは、フェーズ2a試験のポジティブな結果を強調している。同試験では、肥満患者において12週時点で6.2％の有意なプラセボ調整体重減少が認められた。さらに、この試験データから、有害事象は用量調整により管理可能であることが示され、来るべき第2b相試験への道が開かれた。
ストラクチュア・セラピューティクスの臨床的進歩は、同社が決定的な成功と考えるフェーズ2a試験のデータによって顕著に示された。このデータでは、体重減少における有効性だけでなく、管理可能な有害事象（AE）プロファイルも示された。
当社のスタンスは、現在の市場評価はポジティブな臨床結果とStructure Therapeuticsのパイプラインの可能性を十分に反映していないというものである。BMOキャピタル・マーケッツは、目標株価を100ドルに据え置くことで、最近の株価変動にもかかわらず、同社の長期的価値を信じていることを表明している。
投資家や市場ウォッチャーは、第2b相試験が次の重要なマイルストーンとなり、臨床試験が進むにつれてストラクチュア・セラピューティクスから目が離せなくなるだろう。競争環境と新たな治療オプションへの関心の高さを考えると、同社の肥満治療における開発は特に注目に値する。
その他の最近のニュースとして、Structure Therapeutics社は、800万株の米国預託株式（ADS）の引受公募の計画を発表した。同社はGoldman Sachs & Co.LLC、モルガン・スタンレー、ジェフリーズ、リーリンク・パートナーズ、グッゲンハイム・セキュリティーズ、BMOキャピタル・マーケッツを共同ブックランニング・マネジャーとしている。最終的な公募価格は未定であり、市場の状況次第である。
さらに、ストラクチュア・セラピューティクス社は、経口治療薬GSBR-1290の2つの試験から有意な体重減少の結果を報告した。フェーズ2aの肥満症試験とカプセルから錠剤への薬物動態試験はともに主要目的および副次的目的を達成し、参加者は平均6.2％、12週で最大6.9％の体重減少を達成した。
JPモルガンとBMOキャピタル・マーケッツのアナリスト・ノートは最近、Structure Therapeuticsにポジティブな評価を与えている。JPモルガンは、同社のリードアセットである1290の可能性を挙げ、オーバーウェイトのレーティングでカバレッジを開始した。BMOキャピタル・マーケッツはアウトパフォームのレーティングを維持し、同社株の目標株価は83.00ドルを維持している。
これらは、ストラクチュア・セラピューティクスの道のりにおける最近の進展の一部である。同社は、構造ベースの創薬プラットフォームを活用し、代謝性疾患や心肺疾患の経口治療薬を開発するというミッションにおいて、前進を続けている。
InvestingProの洞察
BMOキャピタル・マーケッツによるStructure Therapeuticsの最近の分析を踏まえ、InvestingProのリアルタイムデータが投資家にさらなる背景を提供します。同社の時価総額は18.6億ドルで、BMOが言及した市場の反応を反映し、先週は約15.91%の大幅な値下がりがありました。このボラティリティにもかかわらず、ストラクチュア・セラピューティクス社のバランスシートには負債よりも現金の方が多く、財務の健全性を示す好材料となっている。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、業務上の必要性に備えてクッションとなっている。
投資家は、アナリストがストラクチュア・セラピューティクスが今年利益を上げるとは予想しておらず、マイナス23.57のPERが示すように、同社は過去12ヵ月間利益を上げていないことに注意すべきである。さらに、同社株は配当金を支払っていないため、収入を求める人々の投資判断に影響を与える可能性がある。Structure Therapeuticsの財務をさらに深く掘り下げ、InvestingProのヒントを追加するには、投資家はInvestingProで利用可能な洞察を探索することができます。同プラットフォームには、投資判断の指針となるヒントがさらに7つ掲載されています。これらのヒントやその他のヒントにアクセスするには、クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間または隔年のProおよびPro+サブスクリプションがさらに10%割引になります。
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