セレクト・メディカル・ホールディングス・コーポレーション（NYSE: SEM）とコンセントラ・グループ・ホールディングス・ペアレント・インクは、セレクトの産業保健サービス事業であるコンセントラの分離独立に向けた一歩として、コンセントラ・エスクロー・イシュー・コーポレーションによる6億5,000万ドルのシニア・ノートの発行価格決定を発表した。2032年満期の6.875％シニア・ノートは、セレクトによるコンセントラの分離独立戦略の一環である。
今回の調達資金は、2024年第3四半期に予定されているコンセントラ・エスクロー・イシュー・コーポレーションとコンセントラ・ヘルス・サービシズ・インクの合併が完了するまで、エスクローで保管される。2024年9月30日までに合併が成立しなかった場合、債券は当初の発行価格と経過利息で償還される。
コンセントラは、今回の募集から5,000万ドルを企業目的に充当し、残りは新たな有担保上位信用枠からの資金とともに、セレクト・メディカル・コーポレーションへの配当支払いに充当することを目指している。債券と保証は、証券規制に従い、適格機関投資家および非米国人を対象に非公開で提供される。
この財務上の動きは、将来の業績を保証するものではなく、既知および未知のリスクを伴うことを強調した「将来の見通しに関する記述に関する注意」に詳述されているように、リスクがないわけではありません。
合併の完了およびコンセントラの分離には、追加資金調達などさまざまな条件が必要であり、これらの事象が計画通りに発生する保証はありません。
本債券は、米国証券法またはいかなる州の証券法にも登録されておらず、登録または登録要件からの適用除外なしに米国内で募集または販売することはできません。本記事はプレスリリースの発表に基づくものであり、いかなる有価証券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するものではありません。
他の最近のニュースでは、セレクト・メディカル・ホールディングス・コーポレーションとその子会社であるコンセントラが7億5,000万ドルのシニア・ノートの募集を開始した。
シニアノートの償還期限は2032年で、調達資金は合併案が完了するまで預託される。同社は、手取金のうち5,000万ドルを一般企業経費に充て、残りの資金をセレクト・メディカル・コーポレーションへの配当金に充てる予定である。
印象的な第1四半期の業績を受けて、セレクト・メディカルはベンチマークとRBCキャピタルのアナリストから肯定的な評価の焦点となっている。両社ともセレクト・メディカルの目標株価を引き上げており、これは同社の第1四半期の堅調な業績と2024年通期の見通しの改善を反映したものである。セレクト・メディカルの重症患者回復期病院は、セグメントEBITDAで51％の大幅な伸びを記録し、会社全体の好業績に貢献した。
これらに加え、セレクト・メディカルは第1四半期の調整後EBITDAが前年同期比22％増、売上高が同7％増となったことを発表した。同社の重症患者回復期リハビリテーション病院部門は、調整後EBITDAが51％増加し、特に好調だった。取締役会は配当を宣言し、拡大計画には新規開院と2026年までに537床の増床が含まれている。
最後に、産業保健サービス事業のコンセントラは、国税庁の好意的な裁定を受け、IPOに向けて動き出している。分離は2024年末までに完了する予定である。こうした最近の動きは、セレクト・メディカルの戦略的経営と、業界の課題に直面した際の回復力を浮き彫りにしている。
インベスティングプロの洞察
セレクト・メディカル・ホールディングス・コーポレーション（NYSE: SEM）は、成長と株主価値に焦点を当てた財務戦略を進めているようだ。最近のシニアノートオファリングで証明されたコンセントラのスピンオフ計画は、同社と投資家にとって潜在的な価値を解き放つ戦略的な動きです。InvestingProのリアルタイム・データでは、2024年第1四半期時点の同社の財務状況と市場パフォーマンスを詳しく見ることができます。
InvestingProのデータによると、時価総額は43.9億ドルで、同セクターにおける同社の規模を反映している。セレクト・メディカル・ホールディングスのPERは16.02倍で、直近12ヵ月ベースでは16.38倍とやや高い。さらに、同社は過去12ヶ月間で6.08％の収益成長を示しており、財務業績の着実な増加を示唆している。
セレクト・メディカル・ホールディングスの潜在的な投資魅力は、インベスティング・プロの2つのヒントで強調されている。第一に、同社は目先の収益成長率に比して低いPERで取引されており、バリュー機会を求める投資家を惹きつける可能性がある。第二に、株価は過去3ヶ月間で20.55％の力強いリターンを示しており、モメンタム投資家の目を引く可能性のある堅調な最近のパフォーマンスを示している。
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