木曜日、H.C.ウェインライトはSavara Inc. (NASDAQ:SVRA)の目標株価を前回の6.00ドルから10.00ドルに引き上げ、一方で買いのレーティングを維持した。この調整は、自己免疫性肺胞蛋白症（aPAP）の治療薬であるモルグラモスチムの最近のIMPALA-2試験結果に関する主要オピニオンリーダー（KOL）との話し合いを受けたものである。
KOLたちは、本試験データについて好意的な見解を示し、特に48週時点におけるモルグラモスチムの持続的な有効性を強調した。aPAPにおける一酸化炭素に対する肺の拡散能（DLCO）については、臨床的に有益な最小限の差は確立されていないが、KOLは一般的にDLCOがベースラインから10％改善することを理想的な目標とみなし、ある医師は15％の改善を示唆した。
IMPALA-2試験でモルグラモスチムを投与された患者は、24週目にDLCOが9.7％改善したのに対し、プラセボ群では3.8％の改善であった。48週目には、プラセボ群の4.7％に対し、治療群の改善は11.6％に増加した。10％のしきい値には達しなかったものの、この改善は統計学的に有意であり、St.George's Respiratory Questionnaire（SGRQ）で測定された副次的エンドポイントにおける良好な変化を伴っていた。
KOLは、24週時点の治療群とプラセボ群間の6％の差は、より重症の症例がデータに含まれているため、控えめになっている可能性があると指摘した。あるKOLは、10％の基準値が満たされなかったことに失望感を示したが、SGRQの有意な改善は本剤の臨床的有用性を裏付けるものであると認めた。
ベースラインDLCO値に関する更なるデータへの期待はKOLの間で高く、9月7日から11日に予定されている欧州呼吸器学会でより多くの情報が明らかになることを期待している。重要なことは、KOLが全員一致で、モルグラモスチムが承認されれば、ほとんどの患者にモルグラモスチムを処方するだろうということである。これは、モルグラモスチムの承認に明らかな障壁がないこと、および類似薬であるサルグラモスチムのaPAP治療への適応外使用が過去に成功したことを挙げている。
その他の最近のニュースでは、バイオ医薬品のサヴァラ社がいくつかの重要な進展の対象となっている。JMPセキュリティーズは、サバラのマーケット・アウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を8.00ドルから10.00ドルに引き上げた。パイパー・サンドラーもサバラの「オーバーウエート」レーティングと目標株価16.00ドルを維持し、今後のIMPALA-2のデータ結果に自信を示している。
さらにオッペンハイマーは、米国胸部学会国際会議の後、サバラの目標株価を9.50ドルから11.00ドルに引き上げた。この調整は、自己免疫性肺胞蛋白症（aPAP）に対する認識の高まりと、サバラの治療薬候補であるモルグラモスチムの可能性を考慮したものである。
InvestingProの洞察
サヴァラ・インク（NASDAQ:SVRA）のIMPALA-2試験結果をめぐる楽観的な見方がある中、InvestingProのデータは、株価の可能性を検討している投資家により広範な背景を提供しています。時価総額5億3,065万米ドル、成長段階を反映したPERは-10.25と、Savaraの財務の健全性は注目に値する。流動資産は短期債務を上回っており、流動性は高い。しかし、同社の売上総利益率は依然として弱く、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益は-5,233万米ドルであり、調整後PERの-8.23に反映されているように、今年は黒字になる見込みはない。
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