木曜日、シティはアリスタ・ネットワークス(NYSE:ANET)の買いレーティングを維持し、目標株価を330ドルから385ドルに引き上げた。この調整は、AIネットワーキング市場の規模と成長の可能性に対する前向きな見通しを反映している。シティによると、InfiniBandが市場で圧倒的な地位を占めているにもかかわらず、部品サプライヤー、ベンダー、顧客からの見識が示すように、イーサネット技術が牽引力を増しているという。
シティは、InfiniBandとイーサネットの比較に関する分析を更新し、AIバックエンドスイッチング総市場（TAM）の予測を修正しました。この市場拡大を受け、シティはアリスタネットワークスの2024年、2025年、2026年の1株当たり利益（EPS）予想をそれぞれ4％、16％、13％上方修正した。
アリスタ・ネットワークスに対する同社の自信は、InfiniBandとともに成長を続けると予想されるイーサネット市場における同社の強力なポジショニングに根ざしている。新たな目標株価385ドルは、修正後の2025年度EPS予想に一貫した38倍の株価収益率（PER）を適用したもの。
シティの分析によると、アリスタ・ネットワークスは拡大するAIネットワーキング市場、特にイーサネットセグメントへの関与を通じて利益を得ることができるという。目標株価の引き上げと「買い」の継続は、Arista Networksの同セクターにおける継続的な業績と成長に対するシティの期待の表れです。
その他の最近のニュースでは、人工知能（AI）ネットワーキングにおけるArista Networksの躍進が、複数のアナリスト・レポートの焦点となっている。
エルステ・グループはアリスタ・ネットワークスのカバレッジを「買い」で再開し、AIネットワークとAIコンピューティング・インフラの制御と調整を容易にするクロスベンダー・エコシステムの確立に向けた同社の継続的な取り組みに注目している。モルガン・スタンレーは、AIネットワーキング、特にイーサリンクAIプラットフォームのビジネスチャンスを生かすための戦略的ポジショニングを評価し、アリスタのレーティングを「オーバーウェイト」に据え置いた。
一方、ローゼンブラットは、イーサネット市場におけるエヌビディアとの潜在的な競合を理由に、アリスタの「売り」レーティングを維持した。しかし、Evercore ISIとKeyBanc Capital MarketsはAristaの目標株価を引き上げ、力強い成長見通しを示した。
Aristaが最近発表したEtherlink AIプラットフォームとArista AI Agentは、NVIDIAとの提携により開発されたもので、そのユニークな機能が評価されている。これらの技術は、AIネットワークにおけるコンピューティングとネットワーキングの相乗効果を向上させることを目的としており、Arista NetworksのIPO記念イベントで披露され、2024年後半には顧客による試用が開始される見込みです。
一方、Arista Networks社はNVIDIA社と共同で、AIデータセンターの効率向上を目的とした新技術のデモンストレーションを発表した。この技術は、コンピュート・ドメインとネットワーク・ドメインを単一の管理されたAIエンティティに統合し、顧客がAIクラスタを統一的に構成、管理、監視できるようにするものである。この技術のお披露目は、アリスタ・ネットワークスのIPO記念式典と同時期に予定されている。
InvestingProの洞察
CitiがArista Networks（NYSE:ANET）に楽観的な見通しを示し、AIネットワーキング市場での地位を強化するなか、InvestingProの最新データが同社の財務状況をさらに詳しく解説している。Arista Networksの時価総額は1,048億3,000万ドルと、業界における同社の存在感を反映している。注目すべきは、同社のPERが45.29であり、PEGレシオ0.92と組み合わせると、Aristaの収益成長が長期的にその評価を正当化する可能性があることを示唆している。
InvestingProのTipsは、Aristaが負債よりも多くの現金を保有していることから流動性が高く、昨年1年間のリターンが高いことを強調しており、これはCitiのポジティブな評価と一致している。さらに、アナリストはAristaが今年も黒字を維持すると予測しており、これは2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率が25.22%という堅調な数字に裏付けられたものです。これらの財務指標とInvestingProのヒントは、同社の持続的な成長と収益性の可能性を強調するものであり、ハイテク・セクターで堅調な業績を求める投資家の関心を引くものと思われる。
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