木曜日、ベアードはユニファースト・コーポレーション(NYSE:UNF)の目標株価を199.00ドルに引き上げ、前回の185.00ドルから変更した。UniFirstの株価は、マージンの強化に牽引された最近の一株当たり利益（EPS）のビートに好意的に反応した。同社の業績は、競争激化や顧客の着用レベルの低下に関する懸念を覆い隠しているようだ。
ユニファースト・コーポレーションは最近、主に利益率の改善により予想を上回る業績を発表した。この好結果は投資家の信頼感を高め、同社の利益率が一時期低下していたが、回復しつつある可能性を示唆している。ベアードが修正した目標株価は、同社の財務見通しに対するこの新たな楽観論を反映している。
ベアードのアナリストは、競争圧力の高まりや同社製品を利用する個人数の減少など、ユニファーストに影響を与えるマイナス要因はすでに知られており、最近の調査にも含まれていると指摘した。したがって、マージン主導のEPS上方修正に対する市場の好反応は正当化されると考えられる。
同社は、ユニファーストが利益率向上のための取り組みに積極的に取り組んでいることを認めた。情報技術への投資、サプライチェーンと調達の改善、顧客サービスの強化などが、同社が採用している戦略のひとつである。これらの取り組みは、同社の長期的な成功にとって極めて重要であり、その効果が証明されれば、大幅な利益成長につながる可能性があると見られている。
最近のニュースでは、ユニファースト・コーポレーションが2024年度第2四半期決算で8.8%の増収を報告した。UBSはユニファーストの見通しを更新し、中立のレーティングを維持しながら、株価目標を184.00ドルから186.00ドルに引き上げた。コンセンサス予想には届かなかったものの、ユニファーストの通期1株当たり利益ガイダンスは一貫しており、下半期の予想は予想通りであることを示している。
UBSは、マージン予想に対する慎重なスタンスを反映し、ユニファーストの業績予想を若干下方修正した。しかし、同社は、現在の利払い・税引き・減価償却・償却前利益に対する向こう12ヶ月の企業価値9.5倍の倍率は公正であると考えている。
こうした動きは、ユニファーストが第2四半期決算で好調な業績を発表したことに続くもので、同社は通期の収益と利益について前向きなガイダンスを示している。ユニファーストの営業組織は成功を収めており、新規口座開設件数が10％増加したことがそれを証明している。同社は2024年度についても楽観的な見通しを維持しており、売上高は24億1,500万ドルから24億2,500万ドル、希薄化後の1株当たり利益は6.80ドルから7.16ドルになると予想している。
インベスティングプロの洞察
ユニファースト・コーポレーション（NYSE:UNF）が最近の業績の上振れと利益率の改善で市場の注目を集める中、InvestingProの洞察が投資家に追加的な背景を提供する。ユニファーストは強固な財務体質を保持しており、手元資金が負債を上回っている。さらに、6年連続の増配、42年という驚異的な配当の維持など、株主還元に対する同社のコミットメントは明白である。これらの要素は、配当重視の投資家にとって信頼できるインカム株であることを示している。
InvestingProのデータによると、時価総額は32億8,000万ドルと堅調で、同社の規模と市場への影響力を物語っている。PERは22.53倍で、割高なバリュエーションを示しているが、過去12ヶ月間の収益成長率は10.43％と健全で、ビジネスの底力を示唆している。さらに、34.1%という売上総利益率は、ベアードが指摘した好業績報告書と一致しており、利益率の改善という見方が強まっている。
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