水曜日、BTIGはMercadoLibre (NASDAQ:MELI)の株価を買い、目標株価を1,885.00ドルに据え置いた。この推奨は、BTIGがPayments & Commerce Market Intelligenceのマネージング・ディレクターであるリンジー・レアー（Lindsay Lehr）氏を招いて開催した、ラテンアメリカ（LatAm）の金融技術（フィンテック）とeコマース分野に焦点を当てたナレッジ・リーダー（KOL）コールを受けたもの。
パネルディスカッションでは、MercadoLibreの主要市場であるブラジル、メキシコ、アルゼンチンのマクロ経済環境について議論しました。また、フィンテックとeコマースの状況についても詳しく検討しました。議論のハイライトは、MercadoLibre が特にフィンテック領域において成長を継続するのに十分なポジションにあることを示唆した。
ディスカッションでは、MercadoLibreが市場でのプレゼンスを拡大する可能性についての洞察が得られた。Lehr氏は、MercadoLibreはフィンテックとeコマースの両分野で同地域で圧倒的な地位を占めているものの、将来的には新たなテクノロジーや競合他社が出現し、それが課題となる可能性があると指摘した。
BTIGのMercadoLibreに対するスタンスは依然としてポジティブで、アナリストは同社がラテンアメリカでのリーダーシップを維持する態勢が整っていると指摘した。より詳細な分析に関心のある投資家のために、電話会議の完全リプレイが公開された。
その他の最近のニュースとしては、ラテンアメリカのEコマースおよび金融サービス大手メルカド・リブレが、2024年第1四半期にブラジルとメキシコで堅調な成長を達成したと発表した。同社はこれらの市場において、商品総量（GMV）で前年同期比約30％の成長を記録しており、これは戦略的投資とユーザー・エクスペリエンスの向上によるものだとしている。しかし、アルゼンチンのマクロ経済環境は厳しく、為替差損の減少でいくらか相殺されたものの、営業利益は減少した。
MercadoLibreの広告事業はGMV普及率が通常レベルに達し、金融サービス部門のMercado Pagoはアクワイアリング事業、クレジット・ポートフォリオ、クレジットカード発行で堅調な伸びを示した。アルゼンチンでは経済的課題によりEBITが減少したものの、アルゼンチン国外ではEBITが大幅に増加した。また、3月最終週には、よりリスクの高い顧客層へのシフトと回収の低下により、クレジット事業における初期延滞が増加した。
インベスティング・プロの洞察
MercadoLibre (NASDAQ:MELI)がラテンアメリカのフィンテックとeコマース分野で優位性を主張し続ける中、InvestingProの最新データは同社の強固な財務健全性と市場での地位を強調している。時価総額850億6000万ドル、過去12ヶ月の粗利益率56.49%（2024年第1四半期現在）という大幅な数字を誇るMercadoLibreは、そのビジネスモデルの強さを示しています。
InvestingProのヒントは、MercadoLibreの負債を上回る素晴らしい手元資金と、持続的成長のための強固な基盤を示唆する顕著な売上総利益率を強調しています。さらに、同社のPERは74.47倍と高い利益倍率で取引されているが、PEGレシオは0.9倍であり、その価格は短期的な利益成長の可能性に対して妥当である可能性を示している。
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