木曜日、BMOキャピタルは、バイオ医薬品会社であるサレプタ・セラピューティクス（NASDAQ:SRPT）に対する楽観的なスタンスを維持し、アウトパフォームの評価と200.00ドルの目標株価を再度発表した。サレプタ・セラピューティクスは最近、エレビディスのPDUFAの結果を受け、デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）市場において有利な立場に立つ可能性があると判断した。
BMOキャピタルによると、サレプタ社は、同社の製品であるエレビディスの可能性により、DMD市場を実質的に独占できる可能性がある。さらに、新規診断による年間売上は、大きな競合がなければ約10億ドル増加する可能性がある。
また、米国外でのエレビディスの展開、DMDと同様の市場機会をもたらす可能性のある四肢帯状筋ジストロフィー（LGMD）の遺伝子治療の商業化、M&A活動などを通じて、さらなる成長の機会もあると考えている。
BMOキャピタルは、エレビディスに関連する各決算発表が、同社の株価パフォーマンスの重要な触媒として機能すると予想している。BMOキャピタルは、サレプタ・セラピューティクスが同社の戦略的ポジショニングと期待される成長ドライバーに支えられ、短期的にはアウトパフォームを続けると確信しています。
その他の最近のニュースでは、サレプタ・セラピューティクスは重要な進展により注目を集めている。FDAは、サレプタ・セラピューティクスが開発したエレビディスを、4歳以上のデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の歩行・非歩行の両方の治療薬として拡大承認した。
この承認を受けて、シティ、みずほ証券、BofA証券、ベアードなど数社がサレプタの見通しを修正し、目標株価を引き上げた。シティはサレプタの株価を「買い」から「中立」に引き下げたが、最近の動向とバリュエーション調整を反映し、目標株価を176ドルに引き上げた。
ゴールドマン・サックスは引き続きサレプタを買い推奨し、エレビディスのピーク時の売上は2028年までに26億ドルに達すると予測した。同様に、みずほ証券は目標株価を200ドルに引き上げ、エレビディスの売上高が長期的なコンセンサス予想を上回る可能性を強調した。BofA証券は目標株価を213ドルに引き上げ、同薬の潜在的な市場リーチを強調。ベアードもFDAの承認を受けて目標株価を200ドルに引き上げた。
これらの最近の動向は、エレビディスの承認拡大の重要性と、サレプタの将来の収益見通しへの潜在的な影響を強調している。同社はまた、エレビディスの世界的な販売に関してロシュと提携しており、サレプタの成長軌道をさらに強調している。シティは、サレプタ社の株価はポジティブな進展に基づき徐々に成長すると予想していますが、2026年に第3相ENVISION試験の結果が利用可能になるまで、短期的には重要なカタリストがないことも強調しています。
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