木曜日、ScotiabankはExact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS)株のカバレッジを開始し、Sector Outperformレーティングを付与し、目標株価を70.00ドルに設定した。同社は、市場で最も成功している2つの先端診断製品であるCologuardとOncotype DXを含むExact Sciencesの強力なポートフォリオを強調した。
エグザクト・サイエンシズの非侵襲的大腸がんスクリーニング検査であるCologuardと、がんの再発を予測する検査であるOncotype DXは、前者は競争の激化に直面しており、後者は市場に大きく浸透しているにもかかわらず、重要な資産であると見られている。スコシアバンクは、同社は現在の製品でかなりの成長の可能性があり、さらにパイプライン製品を腫瘍学とプライマリーケアにおける確立された商業チャネルに統合する能力があるとみている。
エグザクト・サイエンシズの財務見通しもポジティブで、同社は2024年のガイダンスを基準としてトップラインを10％台前半で成長させ、2027年までに調整後EBITDAマージン20％超の達成を目指している。この目標マージンは、特に同社の規模を考えれば、業界をリードする財務プロファイルと考えられる。
スコシアバンクの分析によると、エグザクト・サイエンシズの株式は、先進診断企業の同業他社と比較すると割安で取引されている。同社の評価は、同社の強力な製品ラインアップと財務的な意欲が、市場でのプレミアム評価を正当化することを示している。
その他の最近のニュースでは、エグザクト・サイエンシズ・コーポレーションに注目すべき進展が相次いでいる。TDコーウェンのレポートによると、同社のCologuard Plus製品は25％の値上げが予定されている。この進展は、2025年に同製品の発売が予定されていることと合わせて、同社の大きな成長を促進すると予想されている。しかし、BTIGはエグザクト・サイエンシズの目標株価を80ドルから70ドルに修正した。これは、最高商務責任者のエベレット・カニンガム氏を含む幹部の相次ぐ退任を受けたものである。
ガバナンス関連では、エグザクト・サイエンシズの株主は3名の取締役候補者を選出し、2024年の独立登録会計事務所としてプライスウォーターハウスクーパースLLPの選任を批准した。一方、キャシー・ウッドが運用するARK ETFは、エグザクト・サイエンシズの保有株を減らしており、投資アプローチの戦略的転換を示している。
こうした動きは、エグザクト・サイエンシズの第2四半期決算発表と、コログアード・プラスのFDA承認見込みを受けたものだ。同社は、コログアード・プラスの値上げが財務に与える影響について、まだコメントしていない。
インベスティングプロの洞察
ScotiabankによるExact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS) への楽観的なカバレッジは、同社の財務指標と市場パフォーマンスが投資家にとって特に関心の高い時期に行われた。InvestingProのデータによると、エグザクト・サイエンシズの時価総額は80.9億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で15.21%の収益成長を遂げている。ポジティブな収益軌道にもかかわらず、同社のPERは-33.24であり、アナリストの短期的な収益性への懸念を反映している。
InvestingProのTipsでは、アナリストが来期の業績を下方修正し、同社が今年黒字になるとは予想していないとして、注意を促している。さらに、同社は過去12ヶ月間利益を上げておらず、株主への配当も行っていないため、目先のリターンや配当による収入を求める投資家の投資判断に影響を与える可能性がある。
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