木曜日、H.C.ウェインライトは、NASDAQ:HALO（ハロザイム・セラピューティクス）の「買い」レーティングと目標株価65.00ドルを再確認した。欧州委員会による多発性硬化症治療薬OCREVUSの承認に続くお墨付きで、ハロザイムのロイヤルティ収入の向上が期待される。
ハロザイム・セラピューティクスは、ロシュ社との提携により、欧州委員会が再発性および一次進行性多発性硬化症の治療薬として、ENHANZEと共同製剤化したOCREVUS（一般名：ocrelizumab）SCを承認したと6月25日に発表した。
今回承認された皮下（SC）製剤は、これまで承認されていた静脈内（IV）製剤と同じ年2回の投与スケジュールを維持し、10分間の注射が可能である。今回の承認は、2024年4月の欧州医薬品評価委員会（CHMP）による承認勧告を受けたものである。
OCREVUS SCのEUにおける承認取得は、ハロジムのENHANZE技術にとって新たな勝利となります。このプラットフォームは、ヒアルロニダーゼコフォーミュレーション製品の開発に不可欠なものであり、ハロザイムを市場において差別化し、この分野における将来の競合に対して有利な位置づけにする可能性がある。
2024年4月に良好な結果が報告された第3相OCARINA II試験は、今回の承認の基礎となった。これらの結果は、ENHANZEを配合した治療薬の有効性と商業的可能性に対する信頼感を強める重要な要因となっている。
H.C.ウェインライトの「買い」のレーティングと目標株価は、特に最近の進展とOCREVUSの収益を財務モデルに組み込むことを考慮し、ハロザイムの成長と収益見通しに対するポジティブな見通しを反映したものです。同社の分析は、医薬品市場におけるハロザイムの継続的な成功のための強固な軌道を示唆している。
その他の最近のニュースでは、ハロザイム・セラピューティクスに一連の重要な進展があった。同社はENHANZE技術に関する新たな欧州特許を取得し、2029年3月まで保護を延長した。この特許は、EU市場における多発性骨髄腫治療薬DARZALEX SCの保護にとって極めて重要である。
財務面では、ハロザイムは15四半期連続で前年同期比15％のロイヤルティ増という好調な第1四半期を報告した。通期の売上高は10～19％増の9億1,500万～9億8,500万ドルを見込んでいる。
EBITDAは26～37％増の5億3,500万～5億8,500万ドル、非GAAPベースのEPSは28～41％増の3.55～3.90ドルを見込んでいる。
アナリストの評価では、H.C.ウェインライトは、ハロザイムのENHANZE技術を使用したVYVGART HytruloのFDA承認を受けて、ハロザイムに対するポジティブな見通しを維持し、「買い」レーティングと65.00ドルの目標株価を再表明した。
ウェルズ・ファーゴも目標株価を58ドルに引き上げ、オーバーウエイトのレーティングを維持した。しかし、パイパー・サンドラーは、株価をオーバーウェイトからニュートラルに格下げし、目標株価を51ドルに引き上げた。 これらは、ハロザイム・セラピューティクスに関わる最近の動きの一つである。
InvestingProの洞察
欧州委員会がOCREVUSを承認したことを受け、ハロザイム・セラピューティクス（NASDAQ:HALO）はロイヤルティ収入が増加し、同社の好調な業績を補完する構えだ。InvestingProのヒントは、アナリストが最近、ハロザイムの成長軌道への自信を示し、次の期間の収益を上方修正したことを強調する。さらに、同社は目先の収益成長率に対して低いPERで取引されており、将来の収益ポテンシャルを考慮すると株価は割安である可能性を示唆している。
インベスティング・プロのリアルタイム・データによると、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上高は22.41%の堅調な伸びを示しており、ハロザイムの財務基盤の拡大を裏付けている。同期間の売上総利益率は69.52％と堅調で、売上高に対するコスト管理の効率性を反映している。さらに、18.01%という高い総資産利益率を誇る同社は、その資産基盤に比して高い収益性を示している。
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