木曜日、RBCキャピタル・マーケッツはベライゾン・コミュニケーションズ（NYSE:VZ）の見通しを調整し、目標株価を40ドルから42ドルに引き上げた。同社は同社株のセクター・パフォームのレーティングを維持している。今回の更新は、ベライゾンの第2四半期のワイヤレス・サービス収入が前年同期比3.4％増となるとの予想を受けたもの。
この伸びは、グロスの増加の勢いが持続することによるもので、これが消費者向け電話の純増数の中立につながると予想されている。RBCキャピタルのアナリストは、サービス収入は増加するものの、この増加は同社の変革イニシアティブやブランド再構築の取り組みに関連する費用によって部分的に相殺される可能性が高いと指摘した。
さらに、現金納税がベライゾンのフリー・キャッシュ・フロー（FCF）を圧迫すると予測している。目標株価を42ドルに修正したのは、ベライゾンの業績に影響を与える様々な財務要因を考慮し、RBCキャピタルが予想を若干引き上げたことを反映している。
ベライゾンの財務ダイナミクスを分析すると、サービス収入の伸びなどポジティブな側面があるが、コスト関連の課題やキャッシュフローへの懸念で相殺されている。通信大手の戦略的な動きと、それが同社の財務の健全性に与える影響は、依然として投資家や市場アナリストの焦点となっている。
その他の最近のニュースでは、AT&T、コムキャスト、ベライゾンなどの大手通信業界団体が、今年後半に発効予定のネット中立性規則の復活に異議を唱えている。連邦通信委員会（FCC）は、ブロードバンドインターネットを規制し、サービスプロバイダーが特定のウェブトラフィックを優先することを防ぐことを目的としている。
特にベライゾンは、いくつかの重要な展開を迎えている。シティは、ベライゾンの最近の提出書類を検討した結果、同社の目標株価47ドルを維持し、「買い」のレーティングを再表明した。同社はベライゾンのSecondNumberへの貢献の予測を修正したが、これは同機能が顧客数を増加させる可能性があるとの自信を反映したものだ。
ベライゾンはまた、同社のストリーミング配信ハブ「+play」にコムキャストのピーコック・サービスを含めることや、マイプラン加入者向けにYouTube Premiumの割引加入を発表した。これらは、人気のストリーミング・サービスを割引料金で提供することで、顧客を引きつけ、維持しようとするベライゾンの戦略の一環である。
さらに、ベライゾンのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼ベライゾン・グローバル・サービス担当プレジデントのクレイグ・L・シリマンは、2024年7月に退任し、戦略アドバイザーのポジションに移行する。
最後に、ベライゾンはユナイテッド・ステーツ・セルラーの一部を買収する交渉を進めていると報じられており、この動きはワイヤレス・サービスの状況を大きく変える可能性がある。これらの変化は、ベライゾンと広範な電気通信業界の将来を形作る最近の動きの一部である。
インベスティング・プロの洞察
ベライゾン・コミュニケーションズ（NYSE:VZ）に対するRBCキャピタル・マーケッツの最近の目標株価調整を踏まえ、インベスティング・プロの追加洞察を検討する価値がある。同社は高い株主利回りを誇り、19年連続増配という立派な実績は、その安定性とインカム重視の投資家へのアピールの証である。さらに、ベライゾン株は価格変動が小さいことでも知られており、不透明な市場環境下でも投資家に安心感を与える可能性がある。
財務面では、ベライゾンの時価総額は1,730億8,000万ドルと堅調で、フォワードPERは9.95倍と、投資家の収益成長への期待を反映している。特に配当利回りは6.48%と魅力的で、高配当企業としての評価を高めている。さらに、ベライゾンの株価は52週高値に近い水準で取引されており、その業績に対する市場の信頼感を示している。
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