水曜日、H.C.ウェインライトは、アイポイント・ファーマシューティカルズ・インク（NASDAQ:EYPT）のポジティブな見通しを維持し、同社の株式に対する買いの評価と30.00ドルの目標株価を再度発表した。今回の支持は、アイポイント・ファーマシューティカルズが先ごろ開催したR&Dデーで、第2相DAVIO 2試験の有望な臨床データを発表したことを受けたもの。
同試験では、EYP-1901としても知られるDURAVYUが、湿性加齢黄斑変性（AMD）に対する長期的な治療選択肢として検討された。
R&Dデーにおいて、アイポイント社は12ヶ月間の安全性および有効性に関するデータを発表し、その結果、薬剤に関連した眼および全身性の重篤な有害事象（SAE）は認められなかった。その結果、DURAVYUの両投与群とも、12カ月間にわたる1回の注射で、アフリベルセプト対照群と同等のBCVA（最高矯正視力）変化を示した。
具体的には、DURAVYU 2mg群では-0.1、3mg群では-0.5であり、これはアフリベルセプト群で観察された-0.5の変化と一致した。
中心視野下厚（CST）の解剖学的コントロールも12ヵ月間持続し、DURAVYU 2mg群では+21.2μm、3mg群では+11.1μmの変化を示した。これに対してアフリベルセプト群では+10.2μmの変化であった。
注目すべきは、12ヵ月後の時点で、DURAVYU 2mg投与群の47％、3mg投与群の52％が抗VEGF薬の投与を受けていないことである。対照的に、アフリベルセプト対照群では22％の眼が、年間を通して隔月注射を受けているにもかかわらず、サプリメントを必要とした。
H.C.ウェインライトのアナリストは、アイポイント・ファーマシューティカルズの将来性に自信を示し、12ヶ月のデータが6ヶ月の時点で観察された良好な結果を補強するものであるとしている。
このデータは、2024年後半に開始が予定されているピボタル・プログラムにとって良い兆候であると予想される。買いのレーティングと目標株価の維持は、株価の潜在的なパフォーマンスに対する当社の期待を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、アイポイント・ファーマシューティカルズが湿性加齢黄斑変性治療薬DURAVYU™の第3相臨床試験計画を公表した。同社はまた、2024年第1四半期決算を発表し、純収入合計は1170万ドルと予想の1100万ドルを上回ったが、純損失は2930万ドルと予想を上回った。アナリストのH.C.ウェインライトとみずほは、アイポイントの12ヶ月の目標株価を30ドルに引き下げたが、買いの評価は維持している。
EyePointはまた、インセンティブ・プランを修正し、非増殖糖尿病網膜症治療薬DURAVYU™の第2相PAVIA臨床試験の中間結果を発表した。
さらに、アイポイント社は、糖尿病黄斑浮腫患者を対象としたDURAVYUの第2相臨床試験であるVERONA試験の登録を完了し、2024年後半に開始が予定されている湿性加齢黄斑変性治療薬としてのDURAVYUの第3相臨床試験LUGANO試験の準備を進めている。これらは同社の事業における最近の動きである。
InvestingProの洞察
アイポイント・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:EYPT）がH.C.ウェインライトから好意的な見方を集める中、InvestingProを通じて同社の財務状況を詳しく見ると、複雑な様相が浮かび上がってくる。時価総額は4億2657万ドルで、PERはマイナス4.49倍と厳しい水準にあるため、投資家は注意を要するかもしれない。
2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で、アイポイント・ファーマシューティカルズは25.7%という大幅な収益成長を見せており、この数字は2024年第1四半期に報告された52.08%の四半期収益成長を考えると特に印象的である。これらの数字は、同社がトップラインの収益を拡大している一方で、-71.2％というマイナスの売上総利益率に反映されるように、収益性が依然として懸念されていることを示唆している。
InvestingProのTipsは、アイポイントが負債よりも現金を多く保有していることを強調しており、これは財務安定のポジティブな兆候であり、流動資産は短期債務を上回っていることから、短期的な財務健全性は良好であることを示している。
それでも、株価のパフォーマンスは不安定で、過去3ヶ月と6ヶ月の間に大幅な値下がりがあり、アナリストは来期の業績を下方修正し、潜在的な逆風を示唆している。さらに、相対力指数（RSI）によると、株価は現在売られ過ぎの領域にあり、潜在的な好転を求めるバリュー投資家の関心を引くかもしれない。
EyePointの旅は、バイオテクノロジー・セクターで機会を求めている投資家にとって特に興味深いものだろう。アイポイント・ファーマシューティカルズについては、さらに12のInvestingPro Tipsがあり、より深い分析とガイダンスを提供しています。これらの貴重な洞察へのアクセスにご興味のある方は、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、InvestingProの年間または隔年のProおよびPro+購読がさらに10%割引となります。
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