木曜日、Stifel financial firm は Repare Therapeutics (NASDAQ:RPTX) の見通しを調整し、株価目標を13.00ドルから9.00ドルに引き下げた。目標株価の引き下げにもかかわらず、Stifelは同社株の買いの評価を維持した。
今回の修正は、ESMO-GI学会で発表された第1相試験の全データを受けたもので、FOLFIRI化学療法にlunresertibを併用した結腸直腸癌（CRC）患者におけるコントロールベネフィット率（CBR）が46.7％であったことが強調された。
このデータは、15人の患者のうち、1人の部分奏効（PR）が観察されたことを示している。アナリストは、FOLFIRI併用レジメンから明確な有効性シグナルを期待することは、特に患者の3分の2がFOLFIRIの構成要素であるイリノテカンの前投与を受けていたことを考慮すると、難しいかもしれないと指摘した。
CBRは、現在の標準治療（SoC）の選択肢を考慮すると興味深いと考えられたが、強い全奏効率（ORR）シグナルが得られなかったことから、本薬剤の潜在的な耐久性を再評価することになった。
この結果を受け、Stifelはlunresertibの成功確率（PoS）を25％から20％に調整し、予想使用期間も9ヶ月から7ヶ月に短縮した。これらの変更により、目標株価は9ドルに引き下げられた。
しかし、婦人科腫瘍の治療におけるlunresertibとcamonsertibの併用が成功する可能性に注目し、2024年第4四半期後半にデータが期待されることから、当社の「買い」評価は維持される。
さらに、Repare Therapeuticsの経営陣は、lunresertibとDebio-0123（WEE1阻害剤）との併用について楽観的な見方を示しており、2025年にデータが期待される。この期待が、Stifelが引き続きこの銘柄を支持する根拠となっている。
他の最近のニュースでは、Repare Therapeutics Inc.がlunresertibのMINOTAUR第1相臨床試験の有望な初期データを報告した。この臨床試験は消化器腫瘍患者に焦点を当てたもので、全奏効率18.2％、臨床的有効率51.5％を示した。
さらにRepare Therapeutics社は、ATM変異NSCLC患者において無増悪生存期間の延長を示した治療薬候補camonsertibの良好な結果を受け、非小細胞肺癌（NSCLC）を対象としたTRESR臨床試験を拡大した。
米国食品医薬品局（FDA）は、レパーレ・セラピューティクスの卵巣がん治療薬であるlunresertibとcamonsertibの併用療法をファスト・トラックに指定した。
リーダーシップに関するニュースでは、トッド・フォーリーの後任として、スティーブン・H・スタイン博士がRepare Therapeutics社の取締役に就任します。これらの最近の進展は、Repare Therapeutics社が精密腫瘍学治療を推進するための努力を続けていることを強調するものである。
InvestingProの洞察
最近のStifelによるRepare Therapeuticsの見通しの調整の中で、InvestingProのデータとヒントは、同社の株式を検討している投資家に追加のコンテキストを提供します。Repare Therapeuticsの時価総額は$143.04Mで、1年間の価格トータルリターンは-70.52%と、大きな価格変動を経験している。同社の株価純資産倍率は、2024年第1四半期までの直近12カ月間で0.62となっており、株価が資産に比べて過小評価されている可能性を示唆している。
注目すべきは、Repare Therapeuticsのバランスシートには負債よりも現金の方が多いことで、これは財務の安定性を示すものであり、同社の現在の開発段階を考慮すると、投資家にとって重要な要素である。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の債務をカバーするための強固な地位を示している。
それでも、アナリストは同社が今年黒字になるとは予想しておらず、過去12ヵ月間黒字を計上していないことに注意する必要がある。3人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の見通しが変わる可能性を示唆している。
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