木曜日、Stifelはゼネラル・ミルズ（NYSE:GIS）株の目標株価を修正し、前回の77ドルから70ドルに引き下げたが、依然としてポジティブな見通しで「買い」のレーティングを維持している。ゼネラル・ミルズは最近、2024年度第4四半期の一株当たり利益（EPS）を開示し、前年比10％減の1.01ドルを示した。しかし、報告されたEPSはコンセンサス予想を0.02ドルわずかに上回った。
北米の消費動向は堅調に推移したが、既存事業全体の売上高は前四半期比6％減となった。2025年度を見据え、ゼネラル・ミルズは製品ポートフォリオ全体への投資を増やすことで競争力を強化することに注力している。同社は、既存事業売上高は横ばいから1％増、EPSは1％減から1％増を予想している。
同アナリストによると、ゼネラル・ミルズの市場カテゴリー内の成長は上昇傾向にあり、これは同社の投資拡大へのコミットメントに後押しされ、FY25を通じて既存事業売上高の改善に寄与すると予想される。
さらに同アナリストは、ゼネラル・ミルズの財務基盤は強固であり、戦略的M&Aや売却を通じてポートフォリオを強化する機会が十分にあると指摘した。
目標株価の引き下げにもかかわらず、Stifelのゼネラル・ミルズに対する見通しは楽観的であり、これは「買い」レーティングの維持と新たな目標株価70ドルに反映されている。
他の最近のニュースでは、ゼネラル・ミルズは四半期売上高が大幅に減少し、売上高は47億1000万ドルと、前年同期の50億3000万ドルから減少した。同社はまた、人種偏見の疑いで8人の黒人従業員から人種偏見のある職場環境を助長していると訴えられ、訴訟に直面している。
一方、ゼネラル・ミルズは、持続可能な成長を促進し、株主に価値を提供するという戦略に沿って、欧州の大手ペットフード・ブランドであるエドガード＆クーパーを買収した。同社はまた、有名なヨープレイトブランドを含む北米のヨーグルト事業を20億ドル以上で売却することも検討していると報じられている。
アナリストたちは、ゼネラル・ミルズ社のレーティングを「セクター・パフォーム」、目標株価を72.00ドルとし、同社の業績がまちまちであるにもかかわらず、この評価を維持している。これらはすべて、同社に影響を与える最近の動向の一部である。
インベスティング・プロの洞察
ゼネラル・ミルズ（NYSE:GIS）が財政難を乗り切る中、InvestingProの洞察は投資家にとって心強い兆候をいくつか明らかにしている。同社の経営陣は、積極的な自社株買いを通じて株主価値へのコミットメントを示し、4年連続で増配し、投資家への確実なリターンを示している。特筆すべきは、ゼネラル・ミルズが54年連続で配当を維持してきた実績であり、これは同社の財務の回復力と戦略的計画の証である。
バリュエーションの観点からは、ゼネラル・ミルズは低い利益倍率で取引されており、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは13.23となっている。これは、同社の収益力に対する潜在的な過小評価を示している可能性がある。
さらに、同社は52週安値近辺で取引されており、価格回復を利用しようとする長期投資家にとっては買い場となるかもしれない。アナリストはまた、ゼネラル・ミルズは今年も黒字を維持すると予測しており、これは過去12ヶ月間の収益性によって裏付けられている。
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