木曜日、パイパー・サンドラーはアンファスター・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:AMPH）株のオーバーウエート（Overweight）格付けを維持し、目標株価は71.00ドルとした。この支持は、同社のアナリストとAmphastarの経営陣との最近のミーティングを受けたもので、そこでは同社のジェネリック医薬品パイプラインと医薬品Baqsimiを中心に議論が行われた。
これらの対話の焦点は、Amphastarのジェネリック医薬品パイプラインの主要製品であるAMP-002と、最近承認された複合ジェネリック医薬品AMP-008の可能性であった。Piper Sandlerの分析によると、Baqsimiの財務的影響に加え、新しい複合ジェネリック医薬品の導入により、アンファスターは長期的にEBITDAを大きく成長させることができるという。
同社の見通しは、Amphastarの魅力的なリスク／リターン・プロフィールの期待によって後押しされており、これは同社の企業価値と2024年推定EBITDA倍率の約9倍に反映されている。Piper Sandlerのスタンスは、製品上市とBaqsimiの影響の組み合わせが利益率を拡大し、堅調なEBITDA成長を促進するという信念に基づいている。
アンファスターの目標株価71.00ドルは、パイパー・サンドラーの前回の評価から変更されておらず、製薬会社の成長軌道に対する自信の継続を示している。オーバーウェイトのレーティングは、アンファスターの株価が今後12ヶ月から18ヶ月の間、アナリストがカバレッジする業界内の銘柄の平均トータルリターンを上回ると予想されるという当社の見解を示している。
他の最近のニュースでは、アンファスター・ファーマシューティカルズは事業で大きく前進している。同社は最近、第1四半期の売上高が23％増の1億7,180万ドル、純利益が66％増の4,320万ドルと、堅調な伸びを示したことを報告した。この成長は主に、BAQSIMIやPrimatene MISTを含む同社製品の好調な売上によるものである。同社はまた、年内に4〜5種類の新製品を発売する予定である。
これらの財務状況に加え、アンファスター社は新しいジェネリック吸入剤AMP-008のFDA承認を取得した。
この製品は2024年第3四半期に発売される予定である。パイパー・サンドラー社によると、AMP-008の承認により、アンファスター社は大きな市場を活用することができ、安定した売上増につながる可能性があるという。
これらはアンファスター・ファーマシューティカルズ社の最近の動きであり、同社は好調な製品販売と新製品発売による成長に焦点を当て続けている。同社はまた、AMP-002とAMP-004を含む様々なパイプライン製品の規制当局との対話に取り組んでおり、40億ドル以上の売上機会がある。
インベスティングプロの洞察
アンファスター・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:AMPH）は、アナリストと経営陣の両方のレンズの下にあり、同社の財務の健全性と市場の可能性について多面的な見解を明らかにしている。経営陣の積極的な自社株買いイニシアチブは、InvestingPro Tipsが指摘するように、堅調なフリー・キャッシュ・フロー利回りによって補完された同社の本質的価値に対する強い信念を強調している。
さらに、同社の12.49という低いPERは、目先の収益成長率に比して、特に2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で30%以上という目覚ましい収益成長を考慮すると、株価が過小評価されている可能性があることを示唆しています。
InvestingProのデータによると、アンファスターの流動資産は短期債務を上回っており、市場のボラティリティや予期せぬ出費に対するクッションとなる可能性がある。さらに、同期間の総資産利益率は13.18％と高く、同社は経営資源を効率的に活用している。
業績予想を下方修正したアナリストもいるが、52週安値近辺で取引されている同社は、特にアナリストが今年の黒字を予測していることから、反発の可能性を活かそうとする投資家にとっては買い場となる可能性がある。
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